[리포트 브리핑]이마트, '2Q26 Review: 가려진 본업의 힘' 목표가 115,000원 - LS증권

기사입력 : 2026년08월14일 10:20

최종수정 : 2026년08월14일 10:49

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '2Q26 Review: 가려진 본업의 힘'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이마트 리포트 주요내용
LS증권에서 이마트(139480)에 대해 'K-IFRS 연결 기준 2Q26 순매출액은 전년동기대비 1.8% 감소한 6조 9,150억원, 영업손실은 430억원으로 적자전환. 3Q26에도 별도 본업의 실적 모멘텀은 이어질 전망. 7월 이마트 총매출액은 YoY 9.6% 증가했고, 기존점 성장률은 할인점 +8.6%, 트레이더스 +8.5%, 에브리데이 +12.5%를 기록했으며 8월에도 양호한 흐름으로 추정.'라고 분석했다.

◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2026년 04월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.

◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,300원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,300원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 120,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,583원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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