[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 CJ제일제당(097950)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
한화투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2026년 2분기 CJ제일제당의 CJ대한통운 제외 매출액은 4조 1,950억원(+10.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,619억원(-18.4%, OPM 3.9%)으로 컨센서스 영업이익(1,716억원)을 하회했다. 바이오 실적이 기대 이상이었으나 식품 수익성이 예상보다 부진했다. 하반기에도 외형 성장에 비해 이익 개선 강도는 제한적일 전망이다. 식품 비용 부담이 예상보다 장기화되면서 당분간 전사 실적 모멘텀은 제한적일 전망이다. 다만 바이오는 제품별 개선 시점에는 차이가 있겠으나 라이신·트립토판의 판가 회복과 스페셜티 수요 확대를 바탕으로 점진적인 이익 개선이 가능하다는 점은 긍정적이다. 향후 실적 개선의 강도를 높이기 위해서는 저수익 사업의 효율화와 고수익·고성장 사업으로의 자원 재배분 등 보다 적극적인 선택과 집중이 필요하다.'라고 분석했다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 08월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 250,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 300,000원과 최저 목표가인 210,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,846원, 한화투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,846원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 240,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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