中 기업 브라질 투자 확대, 對美 투자규모 추월

기사입력 : 2013년10월08일 17:46

최종수정 : 2013년10월08일 17:49

광산 자원 금융서비스분야로 확대

[뉴스핌=조윤선 기자] 중국 기업 자본이 최근 브릭스(BRICs) 국가 중 하나인 브라질에 대한 투자를 강화하고 나섰다.

8일 중국 제일재경일보(第一財經日報)는 브라질 외교부 관련 부처의 통계를 인용, 2012년 중국의 브라질 투자 규모는 150억 달러를 초과해 같은기간 중국 기업의 미국 투자 규모(65억 달러)를 훌쩍 뛰어넘었다고 보도했다.

중국 언론들은 브라질이 중국의 '저우추취(走出去 해외진출) 노다지'로 각광받고 있다며 크게는 광산, 유전, 철로부터 작게는 의식주, 철못, 헬멧, 수도계량기에 이르기까지 투자 범위가 확대되고 있다고 전했다.

◇중국기업 브라질 투자분야 에너지에서 금융으로 확대

지난 9월 9일 중국 상무부와 국가통계국, 국가외환관리국이 공동으로 발표한 '2012년 중국대외직접투자통계공보'에 따르면 2012년 중국의 대외투자 규모는 전년 동기대비 17.6% 증가한 878억 달러로 사상 최대치를 기록, 중국은 세계 3대 대외투자국으로 부상했다.

특히 중자기업 해외진출 신대륙으로 부상한 브라질에 대한 투자는 급속도로 증가했다. 2009년에만 해도 2억 달러에 불과했던 중국의 브라질 투자가 3년만에 150억 달러로 불어난 것.

2009년 중국은 이미 미국을 제치고 브라질의 제1무역파트너로 올라섰으며, 브라질은 중국의 투자 확대를 반기고 있는 것으로 전해졌다.

관련 통계에 따르면 2007~2012년 44개의 중국 기업이 60개에 달하는 브라질 투자 프로젝트를 발표, 투자 규모가 685억 달러를 초과한 것으로 알려졌다.

그 중 자동차가 13개로 가장 많았고 기계설비(8개), 에너지(7개), 전자(5개), 통신(4개), 은행업(3개)이 그 뒤를 이었다.

브라질 수출진흥기관인 아펙스-브라질(APEX-Brasil)의 북경사무처 수석대표는 "몇년 전만해도 광산과 부동산에 집중됐던 중국의 브라질 투자에 변화가 생겼다"고 소개했다.

중국 기업의 브라질 투자가 1단계인 광산과 유전, 농산물 위주의 자원분야에서 2단계인 통신·에너지, 기초 인프라시설, 3단계인 자동차, 전자 분야로 확대되고 있다는 것.

사실상 현재 중자기업의 브라질 투자는 여기서 더 나아가 4단계인 서비스 분야, 그 중에서도 금융서비스 분야로 확장됐다고 중국 언론은 전했다.

중국-브라질기업가위원회의 '2007~2012년 중국기업브라질투자보고서'에 따르면 중국 5대 은행 중 중국은행, 공상(工商)은행, 건설(建設)은행이 이미 브라질 투자를 선언한 것으로 알려졌다.

뿐만 아니라 이 보고서에 따르면 근 5년사이 중국 기업이 투자한 60개 브라질 투자 프로젝트 중 24개가 중앙정부기업, 23개가 국유기업, 13개가 민영기업이 투자한 프로젝트로 나타났다.

중국 언론은 중자 기업의 브라질 투자가 에너지 영역에만 국한된 것은 아니지만 석유가스 등 에너지 분야 투자가 여전히 큰 비중을 차지하고 있다고 전했다.

시노펙 외에도 중국 국영석유기업인 중화그룹(中化集團)이 올해 8월 브라질 석유공사인 페트로브라스(Petrobras)와 자산인수 협약을 체결하고 페트로브라스가 보유한 BC-10구역 유전지분 35%를 사들인 것으로 전해졌다.

◇중국 기업 브라질 투자 성공비결은 '현지화'

한편 중국 언론들은 중국 기업의 브라질 투자 성공 비결은 현지화에 있다며, 장화이(江淮)자동차가 2011년 10월 5억 달러를 투자해 브라질 동북부 지역에 자동차 제조 공장을 세우는 동시에 자동차 부품 생산 현지화 작업에 착수했다고 보도했다. 이 자동차 공장은 내년 완공을 앞두고 있다.

장화이자동차가 현지 공장 설립에 나선 것은 브라질의 수입 자동차에 대한 공업상품세(IPI)가 매우 높기 때문이다.

2011년 7월 브라질 정부는 수입차에 대한 IPI세율을 30%포인트 인상한 것으로 알려졌다. 국산화 표준에 부합하는 수입 승용차의 경우 IPI세율이 13%인 반면, 국산화 기준에 미달하는 자동차의 IPI세율은 43%에 달한다.

따라서 브라질 현지에 공장을 짓고 자동차 부품 65%를 현지화 생산하는 것이 외국자동차 기업이 감세 혜택을 받을 수 있는 방법이 되고 있다.

장화이자동차의 한 관계자는 "브라질 정부가 IPI 감세 혜택을 통한 외자기업의 현지화 생산을 장려하고 있다"고 말했다.

브라질 정부는 중국 등 외자 기업의 현지화가 브라질 기업 성장을 견인하고 일자리를 창출하는 등 경제에 활력소 역할을 톡톡히하자, 무료로 토지사용권을 제공하고 각종 세수 혜택을 주는 방식으로 외자 유치에 적극 나서고 있는 것으로 알려졌다.

이밖에 브라질이 월드컵과 2016년 올림픽 개최를 앞두고 도시 현대화 건설을 추진하고 있어 인프라 시설 건설 분야에도 상당한 사업 기회가 숨어있다고 중국 언론은 전했다.

[뉴스핌 Newspim] 조윤선 기자 (yoonsun@newspim.com)

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알파벳 '100년물 채권'에 거품 경고 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있는 알파벳이 영국 시장에서 발행한 100년 만기 회사채가 폭발적인 인기를 끌었다. 하지만 월가 전략가들은 이를 두고 "신용 시장의 사이클 후반부 과열을 보여주는 최신 신호"라며 경고의 목소리를 높였다. 12일(현지시간) 블룸버그통신과 CNBC에 따르면 알파벳은 지난 10일 영국 파운드화 채권 시장에서 10억파운드 규모(1조9600억 원)의 100년 만기 채권을 발행했다. 이는 알파벳의 첫 파운드화 표시 채권이자 총 200억달러 규모의 다중 통화 자금 조달 계획의 일부다. 이번 100년물 채권에는 발행 규모의 약 10배에 달하는 주문이 몰렸으며 발행 금리는 영국 국채 10년물보다 120bp(1.20%포인트) 높은 수준에서 결정됐다. 알파벳은 지난주 올해 자본지출 규모가 1850억달러에 달할 것으로 예상된다고 밝혔다. 경쟁사인 오라클과 아마존 마이크로소프트 등도 인프라 지출을 늘리고 있어 빅테크 기업들의 총부채 발행 규모는 향후 5년간 3조달러에 이를 것으로 전망된다. 윈드 시프트 캐피털의 빌 블레인 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 AI 확장을 위해 공공 및 민간 시장에서 조달되고 있는 부채가 역사적인 규모를 벗어난 수준임을 반영한다고 지적했다. 블레인 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 "적당히 높은 쿠폰(금리)의 100년 만기 채권을 팔 기회를 포착한 점에 대해서는 그들에게 온전한 공로를 인정한다"며 "그들은 영국 보험사와 연기금들이 부채를 충당하기 위해 원했던 수요를 명확히 파악했다"고 말했다. 알파벳.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.13 mj72284@newspim.com 하지만 그는 이번 100년물 발행이 시장 거품의 증거라고 강조했다. 블레인 CEO는 "나는 100년 만기 채권이 나온다는 사실 자체가 그보다 더 거품일 수는 없다고 생각한다"며 "만약 당신이 고점의 신호를 찾고 있다면 비록 그것이 훌륭하게 실행된 거래일지라도 그것은 절대적으로 고점의 신호처럼 보인다"고 직격탄을 날렸다. 이어 블레인 CEO는 "AI 하이퍼스케일러들의 '부채 축제'의 엄청난 규모에 대한 요점은 과거 내가 보았던 수많은 상황들을 떠올리게 한다"며 "특히 시장이 하나의 테마를 잡고 그들이 무엇을 사고 있는지 정말로 이해하지 못한 채 극단으로 치닫는 상황 말이다"라고 비판했다. 전문가들은 알파벳의 이번 움직임이 자금 조달 다각화 차원이라고 분석하면서도 리스크를 우려했다. 페더레이티드 헤르메스의 나추 초칼링엄 런던 크레딧 책임자는 "알파벳이 AI 자본지출(CAPEX)을 자금 조달하기 위해 시장의 맨 끝단(초장기물)에서 파운드화 발행을 준비한 것은 흥미롭다"며 "그들은 보험사와 연기금 수요를 활용하고 미국 달러 시장의 과포화를 피하기 위해 자금 조달원을 다각화하려는 것"이라고 설명했다. 프리미어 미튼의 사이먼 프라이어 채권 펀드 매니저는 100년물 발행이 여전히 "검증되지 않은 바다"라고 경고했다. 프라이어 매니저는 "구매자들은 기술 기업들이 주식 시장에서 사상 최고치를 기록하고 있고 업계의 본질이 끊임없이 진화하고 있음에도 불구하고 혼란스러운 글로벌 및 현지 정치 환경 속에서 6%를 조금 넘는 수익률에 자금을 묶어두게 될 것"이라고 지적했다. 무지니치앤코의 타티아나 그레일 카스트로 공공시장 공동 대표는 이번 발행이 투자자들의 '믿음'에 기반하고 있다고 봤다. 그는 "당신은 그 회사가 향후 100년 동안 이자를 지급하기 위해 존재할 것이라는 점에 올라타는 것"이라며 "이건 매우 드문 일이며 심지어 정부들도 100년 만기 부채를 잘 발행하지 않는다"고 말했다. 영화 '빅쇼트'의 실제 인물로 알려진 마이클 버리도 알파벳의 100년물 채권 발행에 우려를 표시했다. 버리는 소셜미디어 엑스(X, 옛 트위터)에 "알파벳이 100년 만기 채권 발행을 모색하고 있다"며 "이런 일이 마지막으로 있었던 것은 1997년의 모토롤라였는데 그해는 모토롤라가 거물(big deal)로 여겨졌던 마지막 해였다"고 지적했다. 그러면서 "1997년 초 모토롤라는 미국에서 시가총액 상위 25위이자 매출 상위 25위 기업이었다"며 "오늘날 모토롤라는 매출 110억달러에 불과한 시가총액 232위 기업"이라고 덧붙였다. mj72284@newspim.com 2026-02-13 03:24