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中기관 위안화약세에 적극베팅 '해외부동산 공격적 투자'

기사입력 : 2015년02월13일 15:30

최종수정 : 2015년02월16일 10:40

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위안화약세 예측 해외 포트폴리오 과감히 재편

[뉴스핌=강소영 기자] 위안화 가치 하락이 장기간 지속되지 않을 것이라는 중국 정부 견해와 달리, 기업 등 실물경제 주체는 위안화 가치 하락을 점치고, 위안화 약세 전망에 근거해 해외투자 전략을 펼치고 있다.

12일 증권일보(證券日報)는 대규모 자본을 보유한 보험기관들이 위안화가 약세를 보일 것이라는 관측에 따라 외국 부동산 매입에 적극 나서고 있다고 보도했다.  중국 보험 기관의 해외 부동산 투자 확대는 위안화 가치 하락의 영향이 크다는 분석이다. 

과거  위안화가치의 한방향 상승 시기에는 환율리스크 때문에 대다수 보험 투자기관들이 해외 부동산 자산투자를 극도로 꺼렸다. 해외 자산 매입 시점보다 위안화 가치가 5% 오르면 환율만으로 5%의 투자손실을 보는 것이기 때문이다. 하지만 위안화 약세전망이 고개를 들고있는 현 시점에세 보험기업들은 정반대의 환차익을 취할 수 있다는 판단에 따라 투자 포트폴리오에서 해외자산 편입을 과감히 확대하고 나선것이다.       

해외 부동산 투자는 규모가 크고, 수익률이 안정적이어서 대규모 자본을 보유한 기관투자자의 인기 투자대상이다. 그러나 천문학적 금액이 거래되는 부동산 투자의 특성상 환율변동은 투자 수익률을 좌우할 중요 요인이 된다.  만약 위안화 가치가 5% 올라간다면 해외자산의 가치도 그만큼 내려간다. 

중국의 타이캉라이프(태강인수, 泰康人壽)가 미국 뉴욕에 보유한 신축 빌딩의 연간 투자수익률은 4% 수준이다. 이 보험사는 수익률이 높은 편은 아니지만, 장기적으로 안정된 수익이 기대되기 때문에 해당 빌딩을 매각할 계획이 없다고 밝혔다.

이렇듯 안정적 수익률을 추구하는 보험사는 해외 자산에 투자할 때 환율 추이에 매우 민감하다. 최근 보험업계가 경쟁적으로 해외 고가 부동산 자산 매입에 나선 것은 이들 '큰 손 투자자'가 위안화 가치 하락을 전망하고 있다는 증거라고 증권일보는 해석했다.

중국 보험업계의 연이은 해외 고가 부동산 인수는 세계 시장에서도 화제가 되고 있다. 2014년 안방(安邦)보험이 뉴역의 월도프 아스토리아 호텔을 19억 5000만 달러(약 2조 1000억 원)에 인수했다. 두 달 뒤인 12월 또 다른 중국 보험사인 타이캉라이프(태강인수, 泰康人壽)가 2억 파운드에 런던 금융 중심가(Square Mile)에 위치한 밀턴게이트(Milton Gate) 빌딩 인수를 추진 중이라는 소식이 전해졌다.

올해 1월에는 평안(平安)보험이 런던 도심의 타워 플레이스(Tower Place)를 인수했고, 양광(陽光)보험도 미국 맨해튼의 바카라(Baccarat)호텔을 2억 3000만 달러에 인수할 예정이다.

위안화 가치 하락 전망은 중국 기업에 그치지 않는다. BofA 메릴린치(BofA Merrill Lynch)는 11일  호주달러 약세를 전망하며, 호주 달러/미국 달러의 공매도를 유지한다고 밝혔다. 이 기업은 호주달러 약세의 주요 원인을 위안화 가치하락으로 꼽았다.

중국 FX168재경망에 따르면, BofA 메릴린치는 "위안화 가치가 폭락할 가능성은 크지 않다. 그러나 유로화와 일본 엔화의 약세가 위안화 무역가중지수에 영향을 주고 있어, 최근 위안화 약세 추이는 간과할 수 없는 위험 요소가 되고 있다"라고 밝혔다. 또한 "위안화 가치하락은 (다른 나라 통화보다) 호주달러에 큰 위협이 될 것"이라고 강조했다.

BofA 메릴린치는 ▲  위안화 가치 하락으로 중국의 수입품 구매력이 내려가면 호주 수입규모가 급감하고 ▲ 호주의 무역가중지수에서 위안화가 자치하는 비중이 1/3로 가장 많으며 ▲ 위안화 가치하락으로 중국의 자본유출이 빨라질 것으로 전망돼 호주 달러의 타격이 클 수 밖에 없다고 설명했다.

대다수 경제 전문가도 올해 위안화가 소폭의 하락세를 보일 것으로 전망했다. 스위스 은행 UBS는 최근 보고서에서 올해 달러 대비 위안화의 가치가 3% 수준 하락하고, 중국에서 자본유출이 빨라질 것으로 전망했다.

수출확대를 위해서도 위안화 약세를 용인해야 한다는 주장도 이어지고 있다. 궈스핑(國世平) 선전대학 금융연구소장은 "위안화 가치 상승은 수출에 불리하다. 수출 경쟁력 제고 등 경제 활성화를 위해서도 중국은 위안화 평가절하라는 '뉴 노멀'에 익숙해질 필요가 있다"고 주장했다. 

관칭유(管淸友) 민생증권 연구원장은 "통화가치 인하를 통한 환율전쟁이 격화되는 상황에서, 위안화는 변동성 부족으로 실질유효환율이 여전히 강세를 보이고 있다. 이는 수출에 악영향을 미칠 수 있어 인민은행이 대달러 거래 환율 상하 변동폭을 현재의 2%에서 3%로 확대할 필요가 있다"고 밝혔다.

한편, 중앙은행인 인민은행이 중국외환거래센터를 통해 고시하는 달러/위안화 기준환율은 14일 6.1288위안으로 전일보다 0.0045위안이 내렸다(가치 상승).

 

▶ 용어설명

실효환율: 자국통화와 교역 상대국 통화와의 관계를 나타내는 환율. 자국 통화와 여러 교역 상대국 통화와의 환율 변동을 가중평균한 지수.

공매도: 주식이나 채권 등을 가지고 있지 않은 상태에서 매도(팔자)주문을 내는 것. 앞으로 가격이 더욱 떨어질 것을 예상할 때 시세차익을 노리는 투자자가 활용하는 방법이다. 예를 들어, A종목의 주가가 현재 2만원이라면, 2만원에 판 후 며칠 뒤 약정한 결제일에 주가가 1만 5000원으로 떨어졌다면 투자자가 1만5000원에 주식을 되사면 된다. 결국 투자자는 5000원의 시세차익을 얻게 된다.



[뉴스핌 Newspim] 강소영 기자 (jsy@newspim.com)

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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