[뉴스핌=김연순 송주오 기자] 금융당국이 우리은행 민영화 성공을 위해 과점주주 매각 방식과 우리은행장 추천권을 포함한 인센티브를 내걸었다. 금융당국이 우리은행 지분매각에 대한 강한 의지를 내비친 만큼, 업계에선 외국계 국부펀드 및 민간펀드, 국민연금과 교보생명을 포함한 국내기관들이 잠재 후보군으로 거론된다.

공자위는 이날 예금보험공사로부터 '우리은행 과점주주 매각방안'을 보고 받고 이를 심의･의결했다. 매각 대상은 예보가 보유한 우리은행 지분(48.09%, 콜옵션 2.97% 제외) 중 30%다. 금융당국은 이를 매수자 당 최소 4%에서 최대 8%씩 매각한다. 최소 입찰 물량은 4%지만 기 보유분을 포함해 산정한다. 즉 2%를 보유하고 있었으면 신규로 2% 물량에 대해 입찰할 수 있다. 다만 은행법상 비금융주력자(산업자본)는 기 보유분을 포함 4% 초과시 금융위원회의 승인이 필요하다.

금융당국은 올해 안에 우리은행 민영화를 끝낼 계획이다. 9월23일 투자의향서(LOI)를 접수하고 11월 중 입찰 마감 및 낙찰자를 선정할 계획이다. 이어 12월까지 주식 양수도 및 대금 납부 등을 완료한다는 방침이다. 공자위는 오는 24일 이 같은 내용을 골자로 하는 우리은행 지분 매각을 공고할 예정이다.

윤창현 공적자금관리위원회 민간위원장이 22일 오후 서울 중구 금융위원회 기자실에서 우리은행 과점주주 매각방안을 발표하고 있다. <사진=이형석 사진기자>

금융당국과 공자위는 이번에 그간 4차례에 걸쳐 추진해 왔던 경영권지분 매각방식이 아닌 '과점주주 매각방식'을 선택했다.

윤창현 민간 공자위원장은 이날 브리핑에서 "이번에는 매각에 반드시 성공할 수 있도록 시장의 잠재수요에 최대한 부합하는 내용으로 '과점주주 매각방안'을 마련했다"면서 "그동안의 수요점검 결과 경영권 매각은 쉽지 않다는 것을 다시 한 번 확인할 수 있었고 과점주주 매각에 참여하고자 하는 수요는 상당 수준 존재하는 것을 확인할 수 있었다"고 강조했다.

동시에 금융당국은 사외이사 추천권과 행장 선임 참여를 보장하는 인센티브를 제공하기로 했다. 과점주주 매각방식과 인센티브는 우리은행 민영화 성공을 위해 최소한의 안전장치라는 게 금융당국과 공자위 측 설명이다.

이에 따라 금융위는 4% 이상 신규낙찰자에게 한해 사외이사 1명을 추천할 기회를 부여한다. 또 컨소시엄의 경우 구성원 가운데 4% 이상 신규 낙찰자 1인에게 기회를 준다. 또한 물량별로 인센티브를 차등화한다. 가급적 많은 물량을 확보하기 위한 차원이다. 예컨데 6% 이상 낙찰자에게는 사외이사 추천 기회를 3년 부여하고 6% 미만은 2년을 부여하는 것이다.

아울러 차기 우리은행장 선임은 이번 매각종료 이후 추진해 과점주주들이 이사회 및 임원후보추천위원회를 통해 행장 선임에 적극 참여할 수 있도록 할 예정이다. 이와 함께 과점주주들이 우리은행 기업문화에 부합하는 CEO 승계프로그램을 만들어 나가도록 지원할 방침이다. 금융당국은 매각 성공시 공자위 의결을 거쳐 예보와 우리은행간 경영정상화 이행약정(MOU)를 해지할 계획이다.

임종룡 금융위원장은 이날 공자위 모두발언을 통해 "우리은행은 매각 즉시 과점주주들을 중심으로 이사회를 구성하고, 이들이 중심이 돼 행장을 선임할 수 있도록 함으로써 금융회사 지배구조의 모범이 되도록 할 것"이라고 강조했다.

윤창현 공자위원장도 "이번 매각에서 4%이상 낙찰 받는 투자자는 사외이사를 추천하도록 하고, 예보와 은행이 협조하도록 할 예정"이라면서 "과점주주들이 사외이사를 선임하고 이들이 차기 행장을 뽑게 될 것"이라고 말했다. 윤 위원장은 이어 "사외이사 선임이 늦어지더라도 새로 결성된 임추위가 경영권을 행사할 수 있도록 기다려주기로 했다"면서 "이런 부분 자체가 정부가 권한을 민간에 이양하겠다는 의지 표명한 것"이라고 덧붙였다.

금융당국이 우리은행 민영화에 강한 의지를 내비치면서 실제 해외 국부펀드·국민연금·교보생명 등 국내외 투자자들이 우리은행 지분 인수 의향을 내비친 것으로 알려졌다.

해외투자자의 경우 외국계 대규모 자산운용사와 캐피탈사 등이 유력 후보군이고 해외 국부펀드 등도 관심을 보이는 것으로 전해졌다. 국내기관 중에선 국민연금을 포함해 재무적투자자(FI), 전략적투자자(SI)가 등이 잠재 인수 후보군으로 거론된다. 국내 SI 중에서 꾸준한 관심을 보여온 교보생명은 '매각방안 검토 후 참여 여부 결정'이란 입장을 전했다. 다만 유력 후보군으로 거론된 중국의 안방보험은 이번 입찰에 참여할 가능성이 낮은 것으로 알려졌다.

IB업계 관계자는 "우리은행 지분에 관심이 있는 외국계 투자자들에 대해 정부가 2~3차례 수요 확인과정을 진행한 것으로 알고 있다""면서 "최소 물량인 우리은행 지분 4%는 대략 3억달러 정도인데 국부펀드의 경우북(Book)에 넣는 것이 크게 부담스럽지 않을 것"이라고 전했다. 이 관계자는 이어 "우리은행 지분만큼 안정적이면서 재료가 있는 곳이 흔치 않기 때문에 국내 연기금을 포함해 관심을 갖고 있는 곳이 골고루 많은 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

[뉴스핌 Newspim] 김연순 송주오 기자 (y2kid@newspim.com)