산은, 오전 이사회서 의결…지분 40% 선인수, 2년후 추가 인수
[뉴스핌=김연순 기자] 호반건설이 1조6000억원에 대우건설을 인수했다.
산업은행은 31일 이사회에서 호반건설을 대우건설 인수 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.
호반건설은 대우건설 지분 50.75% 중 40%만 우선 인수하고 나머지 10.75%를 2년 뒤 추가 인수하는 풋옵션을 부여했다.
호반건설의 인수가는 주당 7700원으로 금액으로 환산하면 약 1조6000억원 수준이다. 현재 대우건설 주가는 6100원대로 약 30% 가까운 경영권 프리미엄을 얹은 수준이다.
전영삼 산업은행 자본시장부문 부행장은 "당초 대우건설을 인수할 때의 3조2000억원에 대해 1조6000억원이 적어보이지만 현 주가를 감안하면 평균 주가 대비 입찰가액이 30% 프리미엄 붙은 가격인 만큼 헐값 매각은 아니다"라고 강조했다.
풋옵션 행사 대상 지분 10.75%는 추후 대우건설 주가가 주당 7700원을 밑돌면 행사가에 약정한 금융이자를 더해 호반건설에 되팔 수 있다.
산은은 2월 중 호반건설과 MOU를 체결하고 호반건설은 대우건설에 대한 정밀실사를 진행한다. 이후 주식매매계약(SPA)를 체결하고 오는 7월까지는 매각을 마무리한다는 계획이다.
지난해 11월 예비입찰에는 13개 투자자가 참여했고 평가기준을 충족한 3개 입찰적격자 중 호반건설이 유일하게 지난 19일 최종입찰에 참여했다.
대우건설 <사진=이형석 사진기자> |
[뉴스핌 Newspim] 김연순 기자 (y2kid@newspim.com)