[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 21일 동국제약(086450)에 대해 '최대 실적을 전망한다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '4Q19 Preview: 최대 실적 전망. 매출액, 영업이익, 순이익 모두 분기 최대 실적 전망하는 것으로, 당사의 기존 추정실적 Sales 1,224억원, OP 172억원, NI 139억원을 각각 2.6%, 18.3%, 16.9% 상향한 것이다.
'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 4Q19 예상 실적은 매출액 1,256억원(+23.6% yoy), 영업이익 203억원(+58.6% yoy, OPM 16.2%), 순이익 162억원(+15.3% yoy)을 전망한다. '라고 밝혔다.

한편 '동사는 2020년에도 최대 실적이 기대된다. 이는 전 사업부문의 고른 성장이 진행되고 있으며, 올해에도 이러한 흐름이 유지될 전망이기 때문이다. 2020년 동사 성장의 체크포인트는 1)마인트롤(무기력증 개선제)의 OTC 침투율, 2)바이오의약품 CDMO사업의 시작 및 고객선 확대 여부, 3)자회사 동국생명과학의 바이엘 안성공장 인수에 따른 원가개선 및 매출액 증가를 살펴봐야 할 것이다.'라고 전망했다.


◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 12월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 11일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,750원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 19년 11월 29일 발표한 한화투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 113,750원 대비 -3.3% 낮은 수준으로 동국제약의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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