[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 03일 GS건설(006360)에 대해 '4Q19 Review: 2020년 재상승의 시작을 기대하며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 '연결대상 법인은 자이에스엔디, 이니
마, 2020년 인수 예정인 모듈러 기업 등 Non-organic
growth 중심이다. 별도로는 작년 1.6만호 분양, 올해 2.5만
호 분양예정이며 이중 상반기에만 2만호 분양하면서 매출기
여 예상된다. 베트남 신도시 등도 2020년부터 진행 예정이
어서, 2019년 실적을 기저로 재성장 기대된다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'GS건설의 2019년 4분기 매출액은 2.8조원으로 전년비 13.8% 감소, 영업이익은 1,810억원으로 성과급 등 판관비 515억이 반영되면서 전년비 18.5% 감소, 컨센서스 하회하였다.
GS건설은 2020년 신규수주 11.5조, 매출 11.5조 가이던스를 제시했는데 수주는 국내 중심, 매출은 주로 연결대상 법인의 성장에 기인한다.'라고 밝혔다.
한편 'GS건설 목표주가를 종전 45,000원에서 신규 38,000원으로 15.6% 하향 조정, 투자의견 BUY 유지한다.
GS건설의 실적이 2019년을 기준으로 하방을 잡고 2020년부터 재상승 할 것이 기대되는 만큼 저평가 매력이 높다.'라고 전망했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 38,000원(-15.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 01월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 10일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,342원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,342원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 35,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,700원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 '연결대상 법인은 자이에스엔디, 이니
마, 2020년 인수 예정인 모듈러 기업 등 Non-organic
growth 중심이다. 별도로는 작년 1.6만호 분양, 올해 2.5만
호 분양예정이며 이중 상반기에만 2만호 분양하면서 매출기
여 예상된다. 베트남 신도시 등도 2020년부터 진행 예정이
어서, 2019년 실적을 기저로 재성장 기대된다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 'GS건설의 2019년 4분기 매출액은 2.8조원으로 전년비 13.8% 감소, 영업이익은 1,810억원으로 성과급 등 판관비 515억이 반영되면서 전년비 18.5% 감소, 컨센서스 하회하였다.
GS건설은 2020년 신규수주 11.5조, 매출 11.5조 가이던스를 제시했는데 수주는 국내 중심, 매출은 주로 연결대상 법인의 성장에 기인한다.'라고 밝혔다.
한편 'GS건설 목표주가를 종전 45,000원에서 신규 38,000원으로 15.6% 하향 조정, 투자의견 BUY 유지한다.
GS건설의 실적이 2019년을 기준으로 하방을 잡고 2020년부터 재상승 할 것이 기대되는 만큼 저평가 매력이 높다.'라고 전망했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 38,000원(-15.6%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2020년 01월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 10일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,342원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,342원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 35,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,700원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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