전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

산은 "현산, 협상 나와라"...아시아나 M&A 조건 재협상

기사입력 : 2020년07월03일 11:06

최종수정 : 2020년07월03일 11:22

러시아 기업결함심사 마무리, 재협상 시작
금호산업의 '구주' 인수가 부담, M&A 쟁점
영구채 출자전환 등 추가 지원안도 전망

[서울=뉴스핌] 김진호 기자 = 아시아나항공 인수합병(M&A)을 두고 평행선을 달리고 있는 산업은행과 HDC현대산업개발이 조만간 재협상 절차에 돌입한다. 현재로선 모든 조건을 "원점에서 재검토하자"는 현산의 요구가 받아들여질 가능성이 크다. 금호산업이 보유한 아시아나항공 '구주' 가격 인하가 핵심 쟁점으로 부상할 전망이다.

[영종도=뉴스핌] 정일구 기자 = 22일 오후 인천국제공항 주기장에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 아시아나항공 여객기들이 멈춰 서있다. 2020.04.22 mironj19@newspim.com


3일 금융권에 따르면 아시아나항공 인수 절차의 마지막 퍼즐로 여겨졌던 기업결합신고 절차가 마무리되며 현산과 산은의 재협상이 본격화될 것으로 보인다.

현산은 이날 러시아 경쟁당국으로부터 기업결합신고 절차가 마무리됐다고 밝혔다. 또 산은 등 채권단과 인수상황 재점검과 관련한 협의가 진행 중이라고 덧붙였다.

실제 현산은 최근 재협상 조건을 구체적으로 제시하겠다는 내용의 공문을 채권단에 보낸 것으로 전해진다.

채권단 관계자는 "현산이 아직까지는 자신들이 원하는 바를 구체적으로 명시한 공문을 보내온 적은 없다"며 "추가 공문이 접수된 이후 실제 협상 테이블에서 만나면 (재협상 논의가) 확실해지지 않겠냐"고 귀띔했다.

지난 몇달간 지지부진한 모습을 보여온 아시아나항공 인수전은 최근 이동걸 산은 회장과 정몽규 현산 회장의 만남 이후 속도가 살아나는 분위기다. 이 회장은 정 회장과의 만남에서 아시아나항공에 대한 인수를 확실하게 결정해준다면 매각조건을 충분히 완화해주겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

업권에선 재협상이 본격화되면 금호산업이 보유한 아시아나항공 '구주', 즉 인수가격 조정이 집중 논의될 것으로 본다. 지난해 12월 현산-미래에셋대우 컨소시엄은 2조5000억원을 들여 금호그룹이 보유한 아시아나항공 구주 30.77%를 3228억원(1주당 4700원)에 인수하고 2조1771억원은 유상증자하기로 결정했다.

유상증자를 통해 발행되는 신주의 경우 아시아나항공의 부채비율을 낮추고 재무건전성 개선을 위해 투입된다. 반면 구주 대금은 금호산업으로 흘러간다. 현산 입장에서는 주식 가격이 크게 떨어진 상황을 감안하면 구주 가격을 덜 주고 싶을 수밖에 없다.

금호산업이 보유한 구주는 6868만8063주다. 인수 결정 당시 합의한 주당 가격은 4700원이지만 현재 아시아나항공의 주가는 전날 기준 3820원에 불가하다. 현산 입장에서는 약 600억원에 가까운 현금을 아낄 수 있는 장점이 있다.

채권단과 현산이 구주 가격을 낮추는데 유일한 변수는 당사자인 금호산업의 반대다. 하지만 업권에선 금호산업이 목소리를 낼 수 없을 것으로 내다본다. 업계의 한 관계자는 "아시아나항공 사태가 여기까지 온데는 금호산업의 책임이 크다는 점은 명확하다"며 "매각대금이 줄어드는 것은 아쉽겠지만 별 도리가 없을 것"이라고 전했다.

재협상 테이블에는 ▲5000억원 규모 영구채 출자전환 ▲추가 지원안 등도 쟁점이 될 전망이다.

아시아나항공 영구채 5000억원에 대한 출자전환은 구주가격 조정과 함께 현산이 가장 원했던 M&A 옵션으로 전해진다.

채권단이 영구채 전환을 결정하면 현산은 매년 수백억원에 달하는 이자비용 절감은 물론 국책은행을 주요 주주로 참여시킬 수 있어 회사의 조속한 경영정상화를 모색할 수 있는 장점이 있다.

rplkim@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
명태균, 오늘 김건희 특검 출석 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등에 연루된 '정치브로커' 명태균 씨가 김건희 특별검사(특검) 소환조사에 31일부터 이틀간 출석한다. 명씨 측 관계자는 전날 "뇌물공여 및 정치자금법 위반 혐의 등 피의자로 소환됐다"며 "출석하기 앞서 현장에서 기자회견을 진행할 예정이다"고 밝혔다. 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 등에 연루된 '정치브로커' 명태균 씨가 특검 소환조사에 31일부터 이틀간 출석한다. 사진은 지난 4월 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있는 명씨 모습. [사진=정일구 기자] 앞서 특검팀은 지난 21일 명씨에게 지난 28일 출석하라고 통보했지만 명씨 측은 불응했다. 당시 명씨 측은 개인 일정 등을 이유로 출석 요구서 수령을 거부했다. 공천개입 의혹은 윤 전 대통령 부부가 2022년 20대 대통령선거 과정에서 명씨로부터 여론조사를 무상으로 받은 대가로 같은 해 6월 치러진 국회의원 재보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사했다는 의혹이다. 특검팀은 윤 전 대통령 측이 여론조사 비용을 지불하지 않는 방식으로 금전적 이득을 취했다고 본다. 이에 특검팀은 윤 전 대통령 부부에겐 뇌물 수수를, 명씨에겐 뇌물 공여 혐의 등을 적용했다. 특검팀은 이와 함께 2024년 22대 총선을 앞두고 김 여사가 김상민 전 부장검사를 김 전 의원 선거구였던 경남 창원 의창에 공천되도록 영향력을 행사했다는 의혹을 수사하고 있다. 명씨 측은 지난 2월 입장문을 통해 김 여사가 당시 김 전 의원에게 김 전 검사의 당선을 지원하라는 말을 했다고 주장했다. 한편, 특검팀은 전날 2022년 6월 지방선거 및 재보궐선거 당시 국민의힘 대표였던 이준석 개혁신당 대표에 대한 2차 압수수색까지 단행하며 해당 의혹 관련 자료 확보에 착수했다. 지난 27일에는 해당 의혹 당시 공천관리위원장이던 윤상현 의원을 소환조사하며 '김 전 의원 공천과 관련해 그가 윤 전 대통령과 통화했다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 지난 25일에는 윤 전 대통령 부부에 명씨를 처음 소개하고, 명씨와 공천개입 의혹 관련 문자를 주고받은 인물로 지목된 함성득 경기대 정치전문대학원장을 참고인 신분으로 소환해 조사했다. 특검팀은 이를 토대로 명씨에게 윤 전 대통령 부부가 공천 과정에 부당한 영향력을 행사했는지 등을 질의하며 구체적 진술을 확보할 예정이다. yek105@newspim.com 2025-07-31 07:24
사진
트럼프 "韓, 관세 15%...3500억달러 투자" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 30일(현지시간) 미국과 한국이 포괄적인 무역합의를 도출했다며 한국에 대한 상호관세는 15%로 최종 타결됐다고 밝혔다. 지난 4월 초 미국이 발표했던, 그리고 이달 초 서한으로 통보했던 상호관세율 25%에서 10%포인트 낮아졌다. 그 대가로 한국은 3500억달러 규모의 대미 투자와 미국산 에너지 1000억달러 구매를 약속했고, 미국에 자동차와 트럭, 농산물 시장 등을 완전 개방하기로 했다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 한국 무역협상단을 접견한 뒤, 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'에 "미국과 한국이 완전하고 포괄적인(Full and Complete) 무역합의를 이뤘다"고 전했다.  트럼프 대통령은 "한국에 대해서는 15%의 관세를 부과하기로 합의했으며, 미국산 제품에는 한국 측이 어떤 관세도 부과하지 않기로 했다"라고 알렸다. 그는 이번 합의를 통해 "한국은 미국이 소유하고 통제하는, 그리고 대통령인 내가 직접 선정한 투자 프로젝트에 총 3,500억 달러를 투자하기로 했다"고 밝혔다. 또한 한국은 "액화천연가스(LNG) 또는 기타 에너지 제품을 1,000억 달러어치 구매하기로 했으며, 또한 한국은 자국의 대미 투자 목적을 위한 대규모 투자도 약속했다"라고 말했다. 다만 이 투자금액은 구체적으로 공개되지 않았으며, 트럼프 대통령은 "이재명 한국 대통령이 향후 2주 이내 백악관에서 열릴 양자회담을 위해 미국을 방문할 때 발표할 예정"이라고 했다. 트럼프 대통령은 또 "이재명 대통령의 당선을 축하한다"라며 "우리는 한국이 미국과의 무역에 완전히 개방되며, 자동차와 트럭, 농산물을 포함한 미국산 제품을 받아들이기로 합의했다"고 밝혔다. 마지막으로 그는 "오늘 참석한 무역 대표단에 감사를 전한다"며 "이들을 만나 그들의 나라의 위대한 성공에 대해 논의한 것은 영광이었다"고 덧붙였다. 지난 29일(현지시간) 영국 스코틀랜드에서 귀국행 에어포스원에 탑승하기 전 취재진을 향해 손 동작 하는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com 2025-07-31 07:51
안다쇼핑
Top으로 이동