버핏의 포트폴리오 78%를 차지하는 종목 5개

기사입력 : 2020년12월02일 06:02

최종수정 : 2020년12월02일 06:02

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[서울=뉴스핌] 민지현 기자 = 버크셔해서웨이의 CEO 워런 버핏은 지난 55년 동안 연평균 20.3%의 수익률을 거뒀다. 누적 수익률은 2,744,062%에 이른다. 1965년 100달러를 버크셔해서웨이 주식에 넣어뒀다면, 2019년 12월 말 270만달러 이상의 가치가 됐을 것이란 얘기다.

같은 기간 S&P500 지수의 수익률 19,784%보다 압도적으로 높다. 미국 투자 전문 매체 모틀리풀은 10월 8일 기준 버핏의 투자 포트폴리오의 78.4%가 5개 종목에 집중되어있다는 점에 주목했다.

5개 종목은 ▲애플(AAPL)▲뱅크오브아메리카(BAC)▲코카콜라(KO)▲아메리칸익스프레스(AXP)▲크래프트하인즈(KHC)로 총 규모는 약 1880억달러다.

이 가운데 가장 비중이 높은 종목은 애플으로 버핏이 보유한 애플 주식의 가치는 1154억달러다. 애플은 버크셔의 전체 투자 포트폴리오에서 차지하는 비중이 50% 가까이 된다.

애플의 5세대(5G) 스마트폰 공개로 기록적인 판매 호조와 업그레이드 수요 급증에 내년 초까지 핵심 성장 동력이 될 것이란 관측이다.

아울러 팀 쿡 애플 CEO가 아이폰 매출 저하를 타개하기 위해 서비스 사업으로 패러다임을 전환하고 디지털 구독 사업을 차세대 성장 동력으로 삼으면서 서비스 부문 매출은 두 자릿수 성장률을 기록하고 있다.

애플의 배당 수익률은 0.7%에 불과하지만 풍부한 현금을 바탕으로 연간 140억달러의 배당금을 지급하고 있다. 또한 공격적인 자사주 매입으로 주주 환원에도 적극적이다.

다음으로 뱅크오브아메리카(2610억달러)다. 뱅크오브아메리카는 버핏이 팬데믹 기간 JP모간체이스와 골드만삭스, US뱅코프 등 은행주를 매도한 가운데 오히려 지분을 늘린 유일한 종목이다.

일반적으로 버크셔해서웨이 같은 투자자는 은행 지분을 10% 안에서만 보유할 수 있다. 버크셔해서웨이는 지난 4월 리치먼드 연방준비은행에 은행 주식 보유 한도를 높여줄 것을 요청했고, 연은은 이를 승인해 24.9%까지 지분을 가질 수 있게 됐다.

특히 뱅크오브아메리카는 은행 주식들 가운데 가장 이자율 변동에 민감하기 때문에 금리가 다시 상승하기 시작할 때 가장 먼저 이익을 볼 것으로 기대된다.

뱅크오브아메리카는 비이자 비용 통제에 탁월한 성과를 거둔 것으로 평가된다. 디지털 및 모바일 뱅킹이 성장하면서 비용 절감의 일환으로 오프라인 지점 일부를 폐쇄하기로 결정했다.

코카콜라(2020억달러)는 버크셔해서웨이가 가장 오랫동안 보유한 주식으로 무려 32년간 투자하고 있다.

미국 문화와 자본주의의 상징인 코카콜라의 매력은 강력한 브랜드 가치와 배당 두 가지다.

코카콜라는 134년의 역사를 가진 글로벌 1위 종합 음료 회사로 북한과 쿠바를 제외한 전 세계 200여개 국가에서 총 500여개 이상의 브랜드, 4700여가지 종류의 제품을 판매하고 있다. 매일 전세계에서 20억병 이상의 코카콜라가 소비된다.

현재 주가 수준에서 코카콜라의 배당 수익률은 3.2% 안팎이다. S&P500 평균인 2.1%를 웃돌며 58년 연속 배당을 늘린 미국의 대표적인 배당킹 주식이다.

버크셔 해서웨이 주주총회에서 콜라를 마시는 워렌 버핏 [사진=로이터 뉴스핌]

아메리칸익스프레스(1610억달러)는 버핏이 27년간 들고 있는 주식으로 3번째로 오랜 기간 투자하고 있다.

170년 역사의 미국 금융 서비스 회사인 아멕스는 대형 은행들과 달리 불경기의 영향을 덜 받는 독특한 비즈니스 모델을 갖고 있다. 완전히 면역이 되는 것은 아니지만 차별화된 모델은 타은행과 비교했을 때 자본과 유동성 문제를 일으킬 가능성이 낮다는 분석이다.

은행 대출에서 나오는 이자수익 뿐 아니라 비자나 마스트카드처럼 카드 수수료 수익을 얻는다. 아멕스 매출의 약 25%가 대출 순이자 수입에서 나오고, 나머지는 디스카운트 수입, 수수료, 기타로 구성된다.

아멕스의 고객들이 다른 카드사들이 타깃으로 하는 대중적인 고객보다는 중 부유층이나 비즈니스 고객으로 더 많이 치우쳐있다는 점도 특징적이다. 그렇기 때문에 경기가 안좋은 시기에도 대출 손실을 입을 가능성 상대적으로 낮다.

마지막으로 버핏은 크래프트 하인즈(1020억달러)의 25%가 조금 넘는 지분을 소유하고 있다. 크래프트 하인즈의 장기 약세 흐름은 버핏의 명성에도 커다란 흠집을 남겼다.

2016년 크래프트 푸즈의 합병 당시 과도한 금액을 지급한 이후 지난 3년간 주가 하락 압박에 시달렸다. 지난해 상각한 영업권만 150억달러고, 배당도 36% 줄였다.

팬데믹 이후 포장 식품 판매가 증가했지만 크래프트 하인즈는 여전히 333억달러의 영업권과 290억달러의 장기 부채를 갖고 있는 실정이다.

버핏은 크래프트하인즈 주식을 통해 매년 주당 1.60달러의 배당금을 받아 연간 총 5억2100만달러의 배당소득을 얻는다.

jihyeonmin@newspim.com

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추가은, 女공기권총 10m 금메달 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 사격의 에이스 추가은(임실군청)이 눈부신 총성을 울리며 이번 대회 한국 선수단에 일곱 번째 금메달을 선사했다. 한국 사격이 거둔 첫 번째 금메달이다. 세계랭킹 23위 추가은은 일본 도요타시 아이치 종합사격장에서 열린 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 셴이야오(중국)를 무려 5.0점 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 추가은은 고니시 유카리가 2017년 세운 결선 아시아 기록(245.3점)과 팔락(인도)이 항저우 대회에서 세운 아시안게임 기록(242.1점)을 모두 갈아치우는 기력을 발휘했다. 조라나 아루노비치가 세운 세계기록(246.9점)에도 불과 0.6점 모자란 엄청난 기록이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 앞서 열린 본선에서도 추가은의 활약은 빛났다. 추가은은 582점(엑스텐 19개)을 기록해 종전 아시안게임 본선 기록을 1점 경신하며 전체 1위로 결선에 올랐다. 김보미(부산시청), 오예진(IBK기업은행)과 함께 나선 단체전에서도 1,730점을 합작해 값진 은메달을 목에 걸었다. 한국이 이 종목 단체전에서 메달을 획득한 것은 2010년 광저우 대회 이후 16년 만이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 다만 김보미와 오예진은 각각 574점(엑스텐 22개, 20개)으로 10위와 12위를 기록해 8위까지 주어지는 결선행 티켓을 아쉽게 놓쳤다. 두 선수 모두 8위와 1점 차에 불과해 아쉬움을 삼켰다. 홀로 결선 무대에 선 추가은은 흔들림 없는 집중력을 발휘했다. 결선 첫 번째 스테이지 첫 발을 10.1점으로 기분 좋게 출발한 그는 네 발을 모두 10점대 언저리에 맞추며 51.8점으로 단숨에 선두에 올랐다. 두 번째 시리즈 초반 주춤하기도 했으나 10.3점으로 마무리하며 청연칭, 셴이야오, 장란신 등을 제치고 1위를 굳건히 지켰다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 추가은. [사진=대한사격연맹] 2026.09.23 psoq1337@newspim.com 본격적으로 한 명씩 탈락하는 엘리미네이션 스테이지에 접어들면서 추가은의 독주가 시작됐다. 10.1점과 10.7점을 연달아 꽂아 넣은 뒤, 두 번째 시리즈에서는 10.8점과 10.7점에 적중하며 143.9점을 기록해 2위 셴이야오와의 격차를 벌렸다. 세 번째 시리즈가 끝난 뒤 격차는 더욱 벌어졌고, 다른 선수들이 실수를 연발하는 사이 추가은은 더욱 달아났다. 셴이야오에 4.1점 앞선 상황에서 맞이한 마지막 시리즈에서도 10.6점과 9.8점에 적중하며 완벽하게 우승을 확정 지었다. psoq1337@newspim.com 2026-09-23 13:16