'맞춤 건기식' 시대 열렸다…식품街, 선두경쟁 치열

기사입력 : 2021년02월15일 07:36

최종수정 : 2021년02월15일 07:36

2021년 건기식 시장 5조 넘길 것…미래 가능성은 더 밝아
'개인 맞춤' 규제 풀리자 업체 줄줄이 진출…선두는 풀무원

[서울=뉴스핌] 이서영 기자 = 건강과 안전을 위한 '가치소비'가 늘면서 건강기능식품(건기식) 수요가 늘고 있다. 식품업계는 미래먹거리로 건기식을 선정하고 본격적인 공략에 나서는 모양새다.

15일 관련 업계에 따르면 국내 건기식 시장은 매년 가파른 성장세를 보이고 있다. 코로나19 사태 이후 건강에 대한 관심이 높아지면서 지난해에는 5조원 대 규모로 커졌다. 이는 전년 보다 6.6% 성장한 수준이다.

이에 식품업계는 건기식 시장을 잡기 위한 '선두경쟁'에 나서고 있다. 풀무원, 동원F&B, CJ제일제당 등 대형 식품업체들도 나서서 건기식 관련 서비스를 출시하고 있는 만큼 건기식 성장세는 계속 가팔라질 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 이서영 기자 = 규모가 큰 폭으로 성장한 건기식 시장. 2021.02.09 jellyfish@newspim.com

◆건강기능식품, 규제 없어지며 날개 달아...향후 건기식 시장 '맑음'

한국건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장 규모는 2014년 1조6310억원에서 연평균 11% 성장해 지난해 4조6000억원을 기록했다. 지난해부터는 코로나19 영향으로 성장률이 5~9% 가량 높아지면서 업계는 2030년까지 25조원 돌파를 목표로 하고 있다.

식품업계가 건기식에서도 특히 주목하는 부분은 '개인 맞춤'이다. '개인 맞춤형 건기식'은 개인의 몸 상태에 딱 맞는 영양제를 정기적으로 배송 받는 서비스다. 이를테면 소비자는 개인의 생활습관, 건강상태, 유전자 정보 등을 바탕으로 본인에게 필요한 영양분만 골라서 받아볼 수 있다.

이 같은 서비스가 이전에는 불가능했던 이유는 규제 탓이다. 하지만 규제 마저 완화되는 추세다. 앞서 산업통상자원부는 지난해 4월 개인별 생활습관 및 건강상태 그리고 유전자 정보 등을 바탕으로 건기식을 추천하고 소분해 판매하는 서비스를 2년간 한시적으로 허용했다.

덕분에 소비자들은 마치 약국에서 소분해서 판매하는 제조약처럼 다양한 건기식을 받아볼 수 있게 됐다. 비만이나 불면증 혹은 탈모까지도 완화할 수 있는 '개인 맞춤형 건강기능식' 시대가 열린 셈이다.

업계에서 바라보는 건기식 시장의 미래는 밝다. 코로나19로 인해서 개인의 건강을 지키려는 소비자가 늘어나고 있기 때문이다. 또 고령시대에 접어든 만큼 치료보다는 '예방' 차원에서 건강을 지키는 이른바 '셀프 메디케이션'이 트렌드로 자리잡았다.

업계 관계자는 "소비자들의 건강에 대한 관심도가 점점 높아지고 있다"며 "이에 더해서 개인에게 필요한 영양분을 일일이 준비해준다는 점에서 소비자 반응이 긍정적이라서 앞으로 건기식 시장은 계속해서 성장할 것"이라고 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 이서영 기자 = 식품업계에서 앞 다퉈서 건강기능식을 내놓고 있다. 2021.02.09 jellyfish@newspim.com

◆식품 유통가 '맞춤 건기식' 위한 제품 잇따라 내놔…일각선 '안정성' 문제 언급

식품업계에서는 건기식 부문을 강화하면서 시장 확대에 나서고 있다. 대형 식품업체들까지 줄줄이 건기식 시장에 뛰어들며 '선두경쟁'이 치열하다.

선두를 잡은 건 풀무원이다. 풀무원건강생활은 지난해 7월 맞춤형 소분판매 서비스인 '퍼팩'을 국내 최초로 선보였다. 다양한 영양제를 소분해서 판매하는 것이 규제특례 대상으로 선정된 이후 업계에서 처음 내놓은 '개인 맞춤 건기식'인 것이다.

CJ제일제당과 동원F&B 등은 '유전자 분석'으로도 영역을 넓혔다. 우선 CJ제일제당은 유전자와 개인 헬스케어 두 마리 토끼를 잡기 위해 업무협약을 체결했다.

구체적으로는 유전자 분석 전문성을 갖춘 이원다이애그노믹스(EDGC)와 헬스케어 서비스를 제공하는 스타트업 케어위드와 손을 잡았다. EDGC를 통해 유전자 데이터를 분석하고 케어위드의 20년 건강기능식 연구개발 노하우를 활용해 '맞춤형 건강기능식' 사업을 강화한다는 계획이다.

동원F&B의 종합 건기식 브랜드 GNC는 '소비자 직접(DTC) 유전자 검사 서비스'인 '마이 G스토리' 검사 항목을 기존 14개에서 50종으로 넓혔다. DTC 유전자검사는 소비자가 유전자 검사기업에 직접 유전자검사를 의뢰하는 서비스다.

하지만 일각에서는 식품업계가 앞다퉈서 건기식 시장에 진출하고 있는 만큼 안정성 문제를 간과해서는 안 된다는 우려가 나온다. 일례로 대한약사회에 따르면 건강기능식품 이상 사례 신고 건수는 2015년 502건에서 2020년 1132건으로 2배 이상 증가했다.

때문에 개인 맞춤형 건강기능식이 개별 소비자 건강에 해가 되지 않도록 전문적인 상담 매장 등을 통한 주문 구매만 가능하도록 하는 최소한의 규제는 필요하다는 지적도 나왔다.

식품업계 관계자는 "이미 업체들이 각자의 강점을 내세워서 개인 맞춤 건기식 서비스를 내놓고 있다"며 "앞으로 건기식 시장 규모가 가파르게 성장할 것으로 보이는 만큼 각 영역에서 존재감을 드러내기 위해 상품군을 다각화 해야 할 것으로 보인다"고 전했다.

또 건기식의 안정성 문제에 대해서는 "업체에서도 이런 우려를 의식하고 있다"며 "유전자나 알레르기 등을 고려해서 피해가 없도록 하려고 시스템을 구축하고 있다"고 답했다.

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36