[IPO 빅뱅] ③ KB증권, 신흥 강자로 급성장...'주식+채권'으로 고객 공략

기사입력 : 2021년06월02일 09:00

최종수정 : 2021년06월02일 09:00

후발주자로 주식발행시장 선두권 맹추격
업계 최초 IPO 3부→4부 체제로 개편
"흐름 이어가면 시장 1위도 충분히 가능"

[서울=뉴스핌] 임성봉 기자 = 지난해부터 이어진 기업공개(IPO) 열풍에서 KB증권의 활약이 예사롭지 않다. 카카오뱅크, 현대중공업, 원스토어, 한화종합화학, 롯데렌탈 등 이름만 들어도 알 만한 IPO 종목들의 대표·공동주관을 맡는 등 굵직한 성과를 냈기 때문이다. 그간 KB증권은 채권자본시장(DCM)에서는 독보적인 입지를 다졌으나 주식발행시장(ECM)에서는 좀처럼 힘을 쓰지 못한다는 평가를 받았다.

그런데 지난해부터 KB증권이 ECM에서 두각을 나타내면서 IPO 시장에도 지각변동이 감지되고 있다. 대형 IPO 딜을 여럿 따낸 데 이어 파격적인 조직개편까지 감행하는 등 시장 변화에 적극 대응하는 모양새다.

[서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 심재송 KB증권 ECM본부장이 13일 오후 서울 여의도 KB증권에서 뉴스핌과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 2021.05.13 kilroy023@newspim.com

심재송 KB증권 ECM본부장은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "KB금융그룹이 가진 모든 자원을 바탕으로 KB증권의 강점을 최대한 살리면서 이미 대형 딜을 여러 건 수임했다"며 "지금 흐름을 쭉 이어간다면 올해 IPO 리그에서 KB증권이 1위를 달성할 수 있을 것으로 보고 있다"고 강한 자신감을 나타냈다.

◆ '채권-주식' 양 날개 갖춘다

앞서 KB증권은 지난 3일 IPO담당 부서를 4개 부서 체제로 확대하고 주식자본시장(ECM)담당도 설치했다. 국내 증권사 중 IPO담당 조직을 4개 부서로 운영하는 곳은 KB증권이 최초다. KB증권은 올 하반기 예정돼 있는 대형 딜을 수행하기 위해 지난 2월부터 'IPO 프로세스 개선 태스크포스팀(TF)도 운영하고 있다. TF는 22개부서의 팀장급으로 꾸려 운영될 정도로 전사적인 움직임이다.

심 본부장은 "커머스, 플랫폼 분야의 IPO업체 추진이 부쩍 늘면서 이에 적극 대응하자는 취지로 기존 3부를 4부로 확대 개편했다"며 "각 부서에서 연간 7~8개의 IPO를 소화하기도 힘들기 때문에 ECM분야에서 KB증권의 강점은 살리되 딜을 컴팩트하게 관리하자는 차원의 조직 개편"이라고 설명했다.

KB증권의 ECM은 각 부서가 ▲소재·부품·장비 ▲정보통신기술(IT) 하드웨어·화학·바이오 ▲IT 서비스 등 4종류의 분야를 맡아 담당하고 있다. 이 가운데 텔레콤, 미디어, 플랫폼 등 IT 서비스 분야의 IPO가 늘자 발 빠르게 조직을 개편해 대응력을 높였다는 설명이다.

이처럼 섹터 전문화를 통해 쌓은 노하우는 공격적인 영업과 맞물리면서 KB증권이 대형 IPO 딜을 따내는데 결정적인 역할을 한 것으로 평가 받는다. IPO 기업에 제안서를 내거나 프레젠테이션을 할 때 보다 풍부한 내용으로 설득이 가능하다는 이유에서다. 해당 기업과 산업에 대한 이해도가 높으면 초도 영업에서 좋은 이미지를 심어줄 수 있다는 장점도 있다.

실제로 뒤늦게 ECM 시장 공략에 나선 KB증권이 처음 선택한 전략도 '탄탄한 제안서'를 바탕으로 한 충실한 기본기였다. 단순히 영업력만으로 승부를 보는 것이 아니라 IPO 준비 기업이 원하는 그림에 KB증권의 역량을 더해 진일보한 방향성을 제시하는 방법이다.

심 본부장은 "대형 딜을 수행할 때는 제안서를 내기 전에 CEO를 포함해서 리서치, 세일즈 등 모든 리소스를 동원해 4~5번 정도 리뷰를 거친다"며 "에스코트를 어떻게 할 것인지부터 다양한 포인트에 대해 각자의 의견을 공유하고 방향을 정하는 것"이라고 강조했다.

◆ 카뱅부터 현대중공업까지 '빅딜'

최근에는 ECM 시장에서 존재감을 뽐내고 있지만 KB증권은 그간 IPO시장에서 별다른 주목을 받지 못했다. 이 때문에 별다른 노하우도 쌓지 못한 상태에서 후발주자로 뛰다 보니 어려움도 적지 않았다. 통상 IPO 준비 기업은 각 증권사 등에 제안 요청서(FRP)를 보내는데, KB증권의 경우 이를 받지 못하는 일이 종종 있었다. 그만큼 시장에서의 주목도가 매우 낮았다는 뜻이다.

이 같은 분위기가 급격히 반전되기 시작한 건 지난해 하반기부터다. IPO 시장 최대어로 꼽히는 LG에너지솔루션을 포함해 ▲카카오뱅크 ▲현대중공업 ▲원스토어 ▲한화종합화학 ▲롯데렌탈 등 대형 IPO 종목들의 대표·공동주관 등 딜을 따냈다. 최근에는 현대엔지니어링의 상장주관사 자리도 맡았다. 현대엔지니어링의 기업 가치는 최대 10조 원 정도로 평가돼 IPO 최대어로 꼽힌다.

[서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 심재송 KB증권 ECM본부장이 13일 오후 서울 여의도 KB증권에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2021.05.13 kilroy023@newspim.com

금융투자업계에서는 이 같은 흐름이 이어지면 IPO 시장 주관사의 성과를 정리하는 각종 리그테이블에서 KB증권이 IPO 부문 3위 안으로 진입할 가능성이 크다는 평가도 나온다.

KB증권은 우선 올해 수임한 대형딜이 적지 않기 때문에 이들 IPO를 성공적으로 마무리 하는 것을 1차 목표로 세웠다. 특히 ECM 시장에서 대형 IPO를 맡는 일이 점차 많아지고 있어 필요 인력을 적극 영입해 내실을 다진다는 계획이다.

심 본부장은 "올해 수임한 대형딜을 성공적으로 완수하는 것이 무엇보다 중요하고 앞으로의 공격적인 움직임을 위해 유능한 IPO 인력을 영입하려고 준비하고 있다"며 "현재 수행 예정인 딜을 고려하면 IPO 리그에서 KB증권이 1위를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있고 앞으로도 ECM 업계에서 리딩 컴퍼니를 지속하는 목표를 세우고 있다"고 말했다.

imbong@newspim.com

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법사위, 尹 서울구치소 CCTV 열람 [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국회 법제사법위원회(법사위)는 1일 윤석열 전 대통령의 수감 중 특혜 제공 여부와 특검의 체포영장 집행 당시 서울구치소 폐쇄회로(CC)TV를 열람하기 위해 현장검증에 나섰다. 추미애 법사위원장과 더불어민주당, 조국혁신당 소속 법사위원들은 이날 오전 경기 의왕 서울구치소를 방문해 윤 전 대통령의 체포영장 집행 거부와 수감 특혜 의혹 등을 점검했다. 국민의힘 의원들은 전원 불참했다. [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 추미애 법사위원장과 더불어민주당, 조국혁신당 소속 법사위원들은 1일 오전 경기 의왕 서울구치소를 방문해 윤 전 대통령의 체포영장 집행 거부와 수감 특혜 의혹 등을 점검했다. 국민의힘 의원들은 전원 불참했다. 2025.09.01 jeongwon1026@newspim.com 김용민 의원은 "국민의힘은 오늘 현장검증이 '망신주기용'이자 인권 침해라고 주장하고 있는데 정작 중요한 검증 절차에는 참여하지 않고 뒤에서 정치적 언사만 하고 있다"며 국민의힘 의원 불참에 유감을 표했다. 김 의원은 "오늘 검증해야 할 사안은 대한민국 형사사법시스템에서 매우 중차대한 문제"라며 "전직 대통령이라는 이유로 구치소에서 편하게 지내고 있다는 국민적 의혹이 해소되지 않는 한 대한민국 사법시스템은 국민으로부터 신뢰받지 못할 것"이라며 현장검증의 필요성을 재차 강조했다. 전현희 의원도 "CCTV를 열람하는 것은 윤석열에 대한 망신주기 목적이 아니다. 중대 범죄자의 체포영장 거부라는 법치주의 파괴 행태와 구치소 측의 특혜는 없었는지를 눈으로 확인하기 위함이다"며 "법치주의를 바로세우고 헌정질서를 회복하는 과정의 일환인 현장검증에 국민의힘이 자리를 비운 것은 매우 유감"이라고 말했다. 추미애 위원장은 "윤 전 대통령은 내란 혐의로 수사를 받으면서 조금의 양심이라도 있다면 응당 책임을 져야 함에도 불구하고 법치를 무시하고 부끄러운 모습을 연출하는 등 수사방해를 일삼고 있다"며 "오늘 현장검증을 통해 특혜 및 수사방해 상황을 면밀히 살피고 수용규칙 위반 등 사실이 확인될 경우 관련 규정에 따라 후속조치를 취하겠다"고 강조했다. 그러면서 서울구치소 측에 8월 한달 간 윤 전 대통령의 변호인 접견 횟수와 구치소 내 변호인 접견방 개수, 변호인 접견 규정 일체 등의 자료를 요청했다. 박은정 조국혁신당 의원과 서영교 민주당 의원은 이명박·박근혜 전직 대통령의 변호인 접견 관련 자료와 윤 전 대통령의 총 접견 시간 및 인원 등 통계 자료를 요구했다. jeongwon1026@newspim.com 2025-09-01 11:08

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[변상문의 화랑담배] 제1회 산세타령 변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다. [자료= 인공지능 AI 이미지] 판소리 춘향가에는 '산세타령'이라는 눈대목(가장 재미있는 부분 중 하나)이 있다. 방자가 춘향이에게 이몽룡의 사람됨을 각 지방 산세에 비유하며 설명하는 대목이다. 방자가 춘향이에게 "여보게 춘향이! 낭군을 얻으려면 뚜렷한 서울 양반 낭군을 얻지. 아, 어찌 시골 무지랭이를 얻으려는가?" 했다. 이에 춘향이가 "미친 녀석! 낭군도 시골 서울이 다르단 말이냐?"하며, 방자 말이 땅에 떨어지기도 전에 이불 개듯 개어 방자 귀에 쑤셔 넣었다. 방자는 "하믄 다르지야. 인걸은 지령이라. 사람이 하는 것은, 산세 따라 나는 법이여. 내가 우리 도련님 성품을 이를 테니 잘 들어 보소. 경상도 산세는 산이 웅장 허기로 사람이 나면 정직하고. 전라도 산세는 산이 촉(비옥함)하기로 사람이 나면 재주가 있고. 충청도 산세는 산이 순순하기로 사람이 나면 인정이 있고. 경기도 올라, 한양 터 보면 천운봉이 높고 백운대 섰다. 삼각산 세 가지 북주가 되고 인왕산이 주산이요, 종남산이 안산인디 동작이 수구를 막았기로, 사람이 나면 선할 때 선하고 악하기로 들면 별악지상(別惡之象)이라." 서울 남산 아래, 선할 때 선하지만 악하기로 들면 별악지상(別惡之象)인 땅. 그곳이 지금의 용산기지다. 이몽룡이 장원급제하고 남원골 춘향이를 만나러 간 길도 남대문-용산고-용산기지 23번 게이트-한강나루-남태령-과천 길이다. 용산은 용산구 효창공원 일대와 원효로 서쪽 일대 구릉지대를 말한다. 한강을 따라 서쪽으로 흐르는 구릉이 마치 용이 꿈틀대는 모습이어서 용산이라 불렀다. 대통령실이 들어선 국방부, 합참 지역의 구릉은 둔지산(屯之山)이다. 조선시대 때 직업군인 집단 거주 마을이 있었다. 이곳은 임진왜란 때는 일본군 병참기지로, 병자호란 때는 청나라군 후방지휘소였다. 임오군란 때는 흥선 대원군이 용산기지 캠프 코이너에서 청나라로 납치돼 갔다. 용산고 앞에서 청나라군과 조선군 간 치열한 전투가 벌어졌다. 1894년 7월 청일전쟁이 터졌다. 일본군 소장 오시마가 이끄는 8000여 명의 일본군이 용산기지에 주둔했다. 조선총독부, 조선주차군사령부가 용산기지에 터를 잡았다. 부대 정문은 용산역 맞은편 아모레 퍼시픽 건물과 용산우체국 사이로 난 길을 따라 200m 정도 들어가면 나오는 문이다. 어김없는 별악지상(別惡之象) 땅이었다. 1950년 6월 25일 01:00 용산기지 내 육군본부 상황실에 전화벨이 울렸다. 당직 장교 작전국 대위 조병운이 수화기를 들었다. "충성! 옹진반도 제17연대입니다. 현재 시간 국사봉 북쪽 능선으로 병력 미상의 북한군이 접근하고 있습니다" 03:00 또 전화벨이 울렸다. "충성! 문산 제1사단입니다. 북한군이 구화리에서 도하용 주정(舟艇)을 운반하고 있습니다" 03:30 또 전화벨이 울렸다. "충성! 의정부 제7사단입니다. 적 포탄이 전 진지에 떨어지고 있습니다" 창밖에는 태풍 엘시가 비를 뿌리고 있었다. 육군본부 정보국 당직 장교 중위 김종필은 정보국장 장도영 대령에게 "전 전선에서 북한군이 공격해 오고 있습니다. 전군에 비상을 내려야 합니다. 국장님께서 빨리 상황실로 오셔야겠습니다"라고 보고했다. 용산기지가 또다시 별악지상(別惡之象)의 땅이 되고 있었다. / 변상문 국방국악문화진흥회 이사장 2025-09-01 08:00