[IPO 빅뱅] ③ KB증권, 신흥 강자로 급성장...'주식+채권'으로 고객 공략

기사입력 : 2021년06월02일 09:00

최종수정 : 2021년06월02일 09:00

후발주자로 주식발행시장 선두권 맹추격
업계 최초 IPO 3부→4부 체제로 개편
"흐름 이어가면 시장 1위도 충분히 가능"

[서울=뉴스핌] 임성봉 기자 = 지난해부터 이어진 기업공개(IPO) 열풍에서 KB증권의 활약이 예사롭지 않다. 카카오뱅크, 현대중공업, 원스토어, 한화종합화학, 롯데렌탈 등 이름만 들어도 알 만한 IPO 종목들의 대표·공동주관을 맡는 등 굵직한 성과를 냈기 때문이다. 그간 KB증권은 채권자본시장(DCM)에서는 독보적인 입지를 다졌으나 주식발행시장(ECM)에서는 좀처럼 힘을 쓰지 못한다는 평가를 받았다.

그런데 지난해부터 KB증권이 ECM에서 두각을 나타내면서 IPO 시장에도 지각변동이 감지되고 있다. 대형 IPO 딜을 여럿 따낸 데 이어 파격적인 조직개편까지 감행하는 등 시장 변화에 적극 대응하는 모양새다.

[서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 심재송 KB증권 ECM본부장이 13일 오후 서울 여의도 KB증권에서 뉴스핌과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 2021.05.13 kilroy023@newspim.com

심재송 KB증권 ECM본부장은 최근 뉴스핌과의 인터뷰에서 "KB금융그룹이 가진 모든 자원을 바탕으로 KB증권의 강점을 최대한 살리면서 이미 대형 딜을 여러 건 수임했다"며 "지금 흐름을 쭉 이어간다면 올해 IPO 리그에서 KB증권이 1위를 달성할 수 있을 것으로 보고 있다"고 강한 자신감을 나타냈다.

◆ '채권-주식' 양 날개 갖춘다

앞서 KB증권은 지난 3일 IPO담당 부서를 4개 부서 체제로 확대하고 주식자본시장(ECM)담당도 설치했다. 국내 증권사 중 IPO담당 조직을 4개 부서로 운영하는 곳은 KB증권이 최초다. KB증권은 올 하반기 예정돼 있는 대형 딜을 수행하기 위해 지난 2월부터 'IPO 프로세스 개선 태스크포스팀(TF)도 운영하고 있다. TF는 22개부서의 팀장급으로 꾸려 운영될 정도로 전사적인 움직임이다.

심 본부장은 "커머스, 플랫폼 분야의 IPO업체 추진이 부쩍 늘면서 이에 적극 대응하자는 취지로 기존 3부를 4부로 확대 개편했다"며 "각 부서에서 연간 7~8개의 IPO를 소화하기도 힘들기 때문에 ECM분야에서 KB증권의 강점은 살리되 딜을 컴팩트하게 관리하자는 차원의 조직 개편"이라고 설명했다.

KB증권의 ECM은 각 부서가 ▲소재·부품·장비 ▲정보통신기술(IT) 하드웨어·화학·바이오 ▲IT 서비스 등 4종류의 분야를 맡아 담당하고 있다. 이 가운데 텔레콤, 미디어, 플랫폼 등 IT 서비스 분야의 IPO가 늘자 발 빠르게 조직을 개편해 대응력을 높였다는 설명이다.

이처럼 섹터 전문화를 통해 쌓은 노하우는 공격적인 영업과 맞물리면서 KB증권이 대형 IPO 딜을 따내는데 결정적인 역할을 한 것으로 평가 받는다. IPO 기업에 제안서를 내거나 프레젠테이션을 할 때 보다 풍부한 내용으로 설득이 가능하다는 이유에서다. 해당 기업과 산업에 대한 이해도가 높으면 초도 영업에서 좋은 이미지를 심어줄 수 있다는 장점도 있다.

실제로 뒤늦게 ECM 시장 공략에 나선 KB증권이 처음 선택한 전략도 '탄탄한 제안서'를 바탕으로 한 충실한 기본기였다. 단순히 영업력만으로 승부를 보는 것이 아니라 IPO 준비 기업이 원하는 그림에 KB증권의 역량을 더해 진일보한 방향성을 제시하는 방법이다.

심 본부장은 "대형 딜을 수행할 때는 제안서를 내기 전에 CEO를 포함해서 리서치, 세일즈 등 모든 리소스를 동원해 4~5번 정도 리뷰를 거친다"며 "에스코트를 어떻게 할 것인지부터 다양한 포인트에 대해 각자의 의견을 공유하고 방향을 정하는 것"이라고 강조했다.

◆ 카뱅부터 현대중공업까지 '빅딜'

최근에는 ECM 시장에서 존재감을 뽐내고 있지만 KB증권은 그간 IPO시장에서 별다른 주목을 받지 못했다. 이 때문에 별다른 노하우도 쌓지 못한 상태에서 후발주자로 뛰다 보니 어려움도 적지 않았다. 통상 IPO 준비 기업은 각 증권사 등에 제안 요청서(FRP)를 보내는데, KB증권의 경우 이를 받지 못하는 일이 종종 있었다. 그만큼 시장에서의 주목도가 매우 낮았다는 뜻이다.

이 같은 분위기가 급격히 반전되기 시작한 건 지난해 하반기부터다. IPO 시장 최대어로 꼽히는 LG에너지솔루션을 포함해 ▲카카오뱅크 ▲현대중공업 ▲원스토어 ▲한화종합화학 ▲롯데렌탈 등 대형 IPO 종목들의 대표·공동주관 등 딜을 따냈다. 최근에는 현대엔지니어링의 상장주관사 자리도 맡았다. 현대엔지니어링의 기업 가치는 최대 10조 원 정도로 평가돼 IPO 최대어로 꼽힌다.

[서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 심재송 KB증권 ECM본부장이 13일 오후 서울 여의도 KB증권에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2021.05.13 kilroy023@newspim.com

금융투자업계에서는 이 같은 흐름이 이어지면 IPO 시장 주관사의 성과를 정리하는 각종 리그테이블에서 KB증권이 IPO 부문 3위 안으로 진입할 가능성이 크다는 평가도 나온다.

KB증권은 우선 올해 수임한 대형딜이 적지 않기 때문에 이들 IPO를 성공적으로 마무리 하는 것을 1차 목표로 세웠다. 특히 ECM 시장에서 대형 IPO를 맡는 일이 점차 많아지고 있어 필요 인력을 적극 영입해 내실을 다진다는 계획이다.

심 본부장은 "올해 수임한 대형딜을 성공적으로 완수하는 것이 무엇보다 중요하고 앞으로의 공격적인 움직임을 위해 유능한 IPO 인력을 영입하려고 준비하고 있다"며 "현재 수행 예정인 딜을 고려하면 IPO 리그에서 KB증권이 1위를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있고 앞으로도 ECM 업계에서 리딩 컴퍼니를 지속하는 목표를 세우고 있다"고 말했다.

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김수현, 故김새론 의혹에 직접 입 열까 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 =고(故) 김새론과의 열애설을 전면 부인한 김수현이 입장을 밝히지 않고 있는 가운데 외신에서도 큰 관심을 보이고 있다. 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연)은 지난 11일 김새론의 유족들이 제보한 것이라고 밝히며 한 장의 사진과 김새론과 김수현에게 보낸 문자 메시지를 공개했다. 배우 김수현 [사진=뉴스핌DB] 김새론의 이모 A씨는 가세연을 통해 김새론이 미성년자 시절부터 6년간 김수현과 교제를 했다고 주장했다. 또한 가세연 측은 김새론이 SNS에 올리려고 했지만 올리지 못했던 글을 입수했다며 "김새론이 골드메달리스트 소속 당시 신인 캐스팅, 비주얼 디렉팅 등의 일을 했지만 이에 대해 정당한 지급을 받지 못했다"고 폭로했다. 유족들은 김새론이 2022년 5월 음주운전 논란을 일으키면서 200억원에 이르는 손해배상청구를 받자, 소속사가 제대로 된 조사 없이 청구액을 그대로 수용했다고 주장했다. 생활고를 겪었던 김새론은 김수현에게 상환일을 미뤄달라고 요청했다. 유족이 공개한 문자 메시지에 따르면 김새론은 김수현에게 "안 갚겠다는 소리가 아니고 당장 7억원을 달라고 하면 나는 정말 할 수가 없어. 안 하는 게 아니라 못 하는 건데 꼭 소송까지 가야만 할까. 나 좀 살려줘. 부탁할게. 시간을 주라"고 호소했다. 가세연은 김수현이 김새론의 볼에 뽀뽀하는 사진을 공개, 열애설을 뒷받침할 증거로 내세웠다. 가세연 측은 "김새론 유가족에게 직접 받은 자료와 인터뷰로 방송한 것이다. 유가족에게도 법적 대응을 할 것인가"라는 주장을 펼쳤다. 현재 김수현과 김새론을 둘러싼 논란은 해외에서도 주목하고 있다. 할리우드 리포터, 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에서는 "현재 진위 여부가 불분명한 상태에서 논란이 확산되고 있다"고 전하고 있다. 김수현 소속사 골드메달리스트는 지난 10일 가세연이 김새론과 열애설을 제기했을 당시만 해도 "가로세로연구소는 당사와 김수현 배우가 유튜버 이진호와 결탁하여 故 김새론 배우를 괴롭혔다는 취지로 주장을 하면서, 故 김새론 배우가 15세부터 김수현 배우와 연애를 하였다는 주장, 故 김새론 배우의 음주운전 사고 당시 소속사의 대처가 부당했다는 주장, 당사 소속 매니저가 유튜버 이진호와 친분이 있다는 주장 등 당사와 김수현 배우에게 악의적인 많은 주장들 해왔다"고 했다. 소속사 측은 "이는 모두 도저히 묵과할 수 없는 허위사실로서 당사는 가로세로연구소의 허위사실 유포에 대하여 취할 수 있는 가장 강력한 수준의 법적 대응을 검토할 예정"이라며 강경대응을 예고했다. 하지만 가세연의 추가로 공개한 볼뽀뽀, 문자메시지 이후에는 별다른 입장을 밝히지 않고 있는 만큼 김수현 측이 또 다른 반박을 할지 이목이 쏠리고 있다. 고 김새론은 지난 2022년 음주운전 사고를 일으킨 뒤 연예계 복귀에 어려움을 겪었다. 이후 지난 2025년 2월 16일 자택에서 사망했다. alice09@newspim.com 2025-03-12 09:14

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국세청, 홈플 대주주 MBK 세무조사 [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 국세청이 홈플러스 대주주인 MBK에 대한 세무조사에 착수했다. 11일 관련 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 이날 MBK파트너스에 대한 세무조사에 들어갔다. MBK파트너스측은 "지난 2020년 이후 5년 만에 이뤄지는 정기 세무조사로 인지하고 있다"며 "최근 불거진 홈플러스 사태(기업회생신청)와는 무관한 것으로 알고 있다"고 전했다. 다만 이번 세무조사 담당 부서가 비정기(특별) 세무조사를 맡는 서울지방국세청 조사4국이라는 점에서 지난해 논란이 됐던 김병주 MBK파트너스 회장의 역외 탈세 의혹까지 다시 들여다보는 게 아닌가 하는 관측도 제기된다. MBK파트너스는 지난 2020년 세무조사 결과 1000억원 규모의 역외탈세 혐의가 드러나 400억원 가까이를 추징 당했다. 지난해에도 국회 보건복지위원회 국정감사에서 역외탈세 의혹이 재차 제기된 바 있다. MBK파트너스는 대규모 차입금에 의존해 지난 2015년 홈플러스를 인수했다. 이후 점포 등을 팔아 인수대금을 상환하고 배당을 받는 방식으로 투자 원금 회수에 주력했다. 정작 홈플러스는 자금 압박에 빠져 최근 기업회생 절차에 들면서 금융권과 업계 안팎에서 'MBK 먹튀' 논란이 거세게 일고 있다. 한편 국회 정무위원회는 이번 홈플러스 사태와 관련해 오는 18일 MBK파트너스 김병주 회장을 증인으로 불러 긴급현안질의에 나설 예정이다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 홈플러스 영등포점 신호등에 빨간불이 들어와 있다. yym58@newspim.com osy75@newspim.com 2025-03-11 19:39