[뉴스핌 라씨로] '변이 속출+부스터샷 승인'....서학개미도 백신株 늘렸다

기사입력 : 2021년08월17일 14:44

최종수정 : 2021년08월17일 14:47

FDA 부스터샷 승인 이어 어린이 접종 기대감
"변동성 노출 유의...향후 생산캐파 확보 관건"

[편집자] 이 기사는 8월 17일 오후 1시44분 AI가 분석하는 투자서비스 '뉴스핌 라씨로'에 먼저 출고됐습니다.

[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 코로나19 변이 바이러스 확산 속에 서학개미들이 글로벌 백신 기업에 대한 매수 주문이 최근 급격히 늘고 있다. 이스라엘에 이어 미국 등 주요국가들이 변이바이러스 확산과 돌파 감염에 맞서 부스터샷(추가 접종)을 승인하면서 화이자, 모더나 등 백신 개발 기업들의 이익 증대 기대감이 높아졌기 때문. 다만 전문가들은 미국 증시에서 이들의 상승세가 가팔랐던 만큼 향후 수익률이 기대에 못미칠 수 있다며 추격매수에는 주의를 당부했다.

17일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 이달 2~16일(조회일 기준) 국내 투자자들이 가장 많이 매수한 해외 주식 상위권에 백신주들이 포진됐다. 해당 기간 국내 투자자들은 모더나를 5564만4668달러 어치 사들였다. 아마존, 알파벳 등 대형 기술주에 이어 순매수 상위 3위다. 이어 노바백스(6위)를 2631만5667달러, 화이자(13위)를 2166만8509달러 어치씩 순매수했다.

코로나19 백신 접종[사진=뉴스핌DB]

최근 국내 증시에서 코로나19 백신 공급 확대 기대감으로 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 등 백신 위탁생산(CMO) 기업들의 주가가 급등한 가운데 서학개미들도 빅테크 기술주에서 헬스케어주로 눈을 돌리는 모습.

변이 바이러스의 확산세가 지속되자 유럽과 미국 등을 중심으로 백신 의무화가 강화되는 추세다. 더욱이 접종을 완료한 일부 자국민을 대상으로 부스터샷 접종을 허가한 국가들도 늘고 있다. 이스라엘은 세계 최초로 지난달부터 50세 이상의 면역력이 떨어진 사람들을 대상으로 부스터샷을 개시했으며 16일(현지시간) 기준 부스터샷 접종자는 100만명을 넘어섰다.

이어 미국 식품의약국(FDA)도 지난 12일 장기이식환자나 암환자 등 면역체계가 취약한 국민들을 대상으로 부스터샷을 승인했다. 다만, 지금까지는 화이자, 모더나 접종자에 한정해 부스터샷을 허용했다. 그외 프랑스, 독일 등 국가들도 부스터샷을 허용하고 있다.

외국계 증권사인 CFRA는 전세계 백신 공급량이 가장 많은 화이자에 대한 투자의견을 '매수'에서 '강력 매수'로 상향 조정했다. 셀 하디 CFRA 애널리스트는 "최근 델타 변이바이러스 확산과 백신 기능의 약화로 부스터샷 접종이 확대될 것으로 예상된다"며 "또한 5~11세의 어린이를 대상으로 mRNA 기반 코로나19 백신의 긴급 사용 승인이 빨라질 것으로 기대된다"고 분석했다.

백신 단가 인상 역시 호재다. 화이자와 모더나는 유럽 지역 백신 공급 가격을 각각 25%, 10% 씩 인상했다. 김정현 교보증권 연구원은 "부스터 샷 수요 발생과 변이 바이러스에 효과적인 백신 수요 증가, 경쟁 백신들의 낮아진 공급 안정성, 경쟁 백신의 부작용 문제 등으로 가격을 인상하며 우호적인 수급상황을 증명하고 있다"고 전했다.

다만, 추격 매수에 유의할 필요가 있다는 경고음도 들린다. 이미 화이자, 모더나, 노바백스 등 기업들의 주가가 한달새 20~30%씩 뛴 만큼 조정국면에 돌입할 수 있다는 분석이다.

박석중 신한금융투자 연구원은 "국내와 달리 미국 증시에선 헬스케어는 소비, 유틸리티, 통신 등 방어주로 분류된다. 최근 경기 성장에 대한 불확실성이 밸류에이션 부담이 크지않고 안정적인 성장세를 보이는 방어주에 대해 매수세가 보이고 있으며 거기에 백신공급 확대 모멘텀이 형성되며 헬스케어 섹터의 주가가 많이 올랐다"고 전했다. 그러면서 "우리나라와 달리 미국 증시에선 바이오주가 평상시엔 변동률이 거의 없다는 점과 주가가 결코 싸지 않은 구간에 들어와 있다는 점을 감안할 때 기대수익률을 과도하게 높일 경우 변동성에 노출 될 수 있다"고 덧붙였다.

향후 이익 가시화 측면에서 기업별로 생산능력(캐파)이 상이하다는 점 역시 고려할 필요가 있다. 모더나의 경우 2분기 실적이 시장 컨센서스를 다소 하회했는데 이는 생산캐파가 예상보다 부족하기 때문으로 해석된다. 박병국 NH투자증권 연구원은 "시장에서 알고 있던 모더나의 생산케파가 화이자 대비 부족하다. 올해 생산캐파 확보 가이던스는 화이자가 21억도즈, 모더나가 8억~10억도즈다. 생산캐파의 문제로 현재 전세계적으로 공급되고 있는 백신은 화이자 백신이 압도적으로 많다"고 전했다.

노바백스 역시 공급량 확보에 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 노바백스는 지난 5일 FDA 긴급 사용 신청 시점을 기존 3분기에서 4분기로 연기했다고 발표했다. 앞서 지난 5월에도 백신 생산일정을 3분기로 미루겠다고 밝힌 바 있다.

[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 화이자 주가 추이 [캡쳐=야후 파이낸스] 2021.08.17 lovus23@newspim.com

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[단독] 해군 2030~2040년 '건함계획' 발표 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자= 해군이 2030년대부터 2040년까지 한국형 이지스함(KDDX)을 3차까지 진행해 총 18척을 확보하고, 장보고IV 사업을 새로 시작하고, 해상초계기를 추가로 도입하기로 하는 등 새로운 '건함계획'과 '해상초계 전력 계획'을 마련한 것으로 확인됐다. 해군의 이 같은 움직임은 북한이 지난 10일 노동당 창건 80주년 열병식에서 각종 전술핵 탑재 무기와 신형 전략무기 체계를 대거 공개하며 대남 위협 수위를 끌어올리고 있는 데 따른 대응 차원으로 풀이된다. 특히 북한의 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)과 초음속 순항미사일 2종, 그리고 5000톤급 신형 구축함 최현함의 장거리 타격 능력 강화 정황이 확인되면서, 우리 군의 대응체계와 방어공백에 대한 우려가 커지고 있는 데 따른 것이다. 한화오션이 서울ADEX에 선보인 한국형 이지스함(KDDX) 모형. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 12척 추가 건조 = 해군은 최우선으로 만재배수량 8000톤급 한국형 차기 이지스 구축함(KDDX) 추가 전력 확보에 나서기로 했다. 해군은 세종대왕급(세종대왕함, 율곡이이함, 서애류성룡함) 구축함, 정조대왕급(정조대왕함, 다산정약용함, 3번함 건조 중) 구축함 등 이지스 구축함 6척 확보와 함께 KDDX를 최대 18척까지 보유하겠다는 계획을 수립했다. KDDX 사업은 배 선체부터 전투 체계, 레이더 등 무장을 국내 기술로 만드는 국산 구축함 사업이다. 미니 이지스함 6척을 건조한다. 신형 군함을 도입하는 7조8000억 원 규모의 KDDX 사업은 방위사업청이 우왕좌왕 하는 사이 진전되지 않고 있음에도, 해군이 KDDX Batch-Ⅱ, KDDXⅡ 사업을 만들어 국산 이지스함을 추가로 확보하려는 계획을 세운 것은 한미 간 '기술 이전 문제' 때문으로 보인다. 국민의힘 강대식 의원이 19일 해군본부에서 제출받은 자료에 따르면, 해군은 지난해 6월 미 해군 측에 서한을 보내 "북한 위협 대응을 위해 정조대왕급 이지스함과 SM-3/6 함대공미사일 확보 등을 추진 중이지만, 이지스함 전투력을 크게 높이는 협동교전능력(CEC) 미탑재로 초수평선, 장거리 대공표적 대응 능력이 제한되고 있다"며 대한(對韓) 수출을 요청했다. CEC는 지구의 곡면 특성을 감안, 여러 함선과 항공기에서 레이더 등으로 추적·확보된 표적정보를 고용량 네트워크를 통해 실시간 융합·분배해서 공통 표적을 산출, 원격교전을 치를 수 있도록 지원하는 체계다. 이에 대해 미 해군은 같은 해 8월 답신에서 "미 정부의 수출통제 및 기술이전 정책은 한국에 대한 CEC 수출을 지원하지 않는다"며 거부 의사를 밝혔다. 미 해군은 거부의 이유로 밝힌 '수출통제 및 기술이전 정책'이 무엇을 의미하는지 구체적으로 명시하지 않았다. 호주는 2018년 호바트(Hobart)급 방공구축함, 일본은 2020년 8번째 이지스함이자 아타고급의 개량형인 마야급 이지스함에 CEC를 탑재하도록 허용했지만, 한국에는 CEC를 판매할 의사가 없다는 뜻을 명백하게 밝힌 것이다. 호주·일본에는 CEC를 제공한 미국이 같은 동맹국인 한국에는 수출하지 않으려는 '이중적 태도'에 실망한 해군이 이지스함 기술 국산화를 표방하는 KDDX 추가 건조로 방향을 틀었던 것으로 보인다. 미국의 판매 거부에 따라 해군은 2030년대 중·후반까지 미국 CEC와 유사한 '한국형 해상통합방공체계'를 구축하는 것으로 선회했다. 이를 위해 국방과학연구소(ADD) 주도로 관련 핵심기술 개발을 추진할 예정이다. ADD가 개발하는 한국형 해상통합방공체계는 이지스 구축함, 해상초계기, 항공모함 등 해군 전력과의 연동, 그리고 장거리 미사일 요격체계(L-SAM) 등 첨단 무기체계에 적용이 가능하다. 하지만 미국산 전투체계를 쓰는 세종대왕급·정조대왕급 이지스함에선 한·미 간 체계 연동 및 통합 여부 등이 불확실해 원활한 운용을 장담하기 어렵다는 전망이 나온다. 따라서 해군은 정조대왕급 이지스함 추가 건조보다는 KDDX 추가건조를 선택한 것으로 풀이된다. KDDX 사업은 총 개념설계→기본설계→상세설계 및 선도함 건조→후속함 건조 순으로 이뤄진다. 개념설계는 2012년 당시 대우조선해양(현 한화오션)이 수주했고, 기본설계는 2020년 현대중공업(현 HD현대중공업)이 따냈다. 현재 상세설계 및 선도함 건조에 착수해야 하지만, 사업자 선정을 두고 양 업체 간 갈등이 심해지며 연기됐다. HD현대중공업은 기존 관례대로 기본설계를 주도한 업체가 수의계약을 맺어야 한다고 주장했다. 반면 한화오션은 HD현대중공업이 보안 벌점을 받은 점을 거론하며 '경쟁입찰'로 사업자를 선정해야 한다고 맞서고 있다. 업계 관계자는 "한화와 현대가 서로 한 치의 양보 없이 다투고 있는지 그 이유를 알 것 같다"면서 "KDDX 사업에서 한화와 현대의 대결은 '6척 싸움'이 아니라 '18척 싸움'이기 때문에 한 치의 양보 없는 대결 양상으로 치닫는 것 같다"고 했다. 해군은 현재 추진 중인 KDDX 6척 건조 사업이 출발하고, 차기호위함(FFX) Batch-IV 사업이 끝나는 즉시 곧바로 개량형이라 할 수 있는 KDDX Batch-II 사업을 실행한다는 계획이다. 최종적으로 새로운 개념을 적용한 KDDX-II 사업을 2035년 이후에 도입하기로 했다. HD현대중공업이 건조해 지난해 말 해군에 인도한 차세대 호위함(울산급 Batch-Ⅲ) 선도함 '충남함' [사진=HD현대중공업] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆차기호위함(FFX) 사업 종료 후 차기호위함(FFX)-II 사업 = 한편, 해군은 기존 차기호위함(FFX) Batch-I/II/III/IV 사업을 완료한 후, 차기호위함(FFX)-II를 계획하고 있다. 해군은 FFX-II 사업에 대해서는 명확한 입장이지만, 건조시기와 구체적 제원에 대해서는 밝히지 않고 있다. 현재 해군은 차기 호위함(FFX) 사업으로 총 26척의 호위함(FFG)을 전력화 한다. FFX Batch-I 사업으로 인천급 호위함 6척, FFX Batch-II 사업으로 대구급 호위함 8척을 건조했고, FFX Batch-III 사업으로 충남급 호위함 6척을 건조하고 있다. 해군은 현재 차기 호위함(FFX) Batch-IV 사업으로 2023년부터 2032년까지 약 3조2500억 원을 투입, 총 6척을 건조하는 'FFX Batch-IV'(울산급 Batch-IV) 사업을 진행 중이다. 2029~2030년경 6척의 함정 모두가 해군에 인도될 예정이다. FFX 사업이 완료되면 광개토대왕급 구축함까지 모든 해역함대의 노후화된 중·대형 함정이 교체가 완료된다. ◆AI 기반의 연안초계함(OPV) 사업을 진행 = 또한 1000t급 연안초계함(OPV) 사업을 진행해, 미사일 고속함 PK-A/고속함 PK-B로 대표되는 고속함들을 보완할 계획이다. 연안초계함(OPV)은 인력 절감과 효율성을 위해 AI(인공지능) 기반의 자동화·무인화 기술이 적용된 미래형 함정이다. 1500~2200톤급으로, 기존 초계함보다 거주성 등이 향상시켜 연안 및 해상 경비, 해양 안전, 어업 지도, 해양 오염 감시 등 다양한 임무를 수행하도록 설계된다. 2020년 11월 10일 대우조선해양 거제 옥포조선소에서 진수한 중형급 잠수함 2번함 '안무함(KSS-Ⅲ, 3000톤급)'. 안무함은 2018년 9월 진수한 도산안창호함에 이은 장보고-Ⅲ급 두 번째 잠수함이다. 해군이 건조하는 '장보고Ⅳ' 잠수함도 같은 체급의 형상이다. [사진=대우조선해양] 2025.10.20 gomsi@newspim.com ◆장보고IV 사업 추진에 이어 2040년경 원잠 추진 = 한편, 해군의 수중전력인 잠수함 전력증강 계획에 대해 살펴보자. 해군은 2035년 이후 현재 장보고III Batch-I/II/III를 끝내고, '장보고IV 사업'으로 넘어간다. 최종 결론이 나오기 전이지만, 해군이 밝힌 장보고IV 사업은 그동안 2000톤급 잠수함으로 알려졌으나, 해군이 이번에 밝힌 방향은 3000톤급인 것으로 알려지고 있다. 장보고IV 사업 이후인 2040년 무렵, 해군은 차세대 잠수함을 건조할 계획으로, 원자력 추진 기관을 탑재하는 것을 염두에 두고 있다. ◆P-8A 포세이돈 후속으로 한국형 해상초계기 개발 계획 = 해군은 현재 P-3C/CK와 15대와 P-8 포세이돈 6대 등 21대의 해상초계기를 보유, 휴전선 길이의 9.5배, 남한 넓이의 3.3배에 이르는 30만㎢의 작전해역에 대한 상시감시와 주요 해상교통로를 보호하는 데 주력하고 있다. 해군항공사령부 전력은 현재 P-8A 포세이돈 6대를 주력으로 2030년대를 맞이한다. 하지만 해군은 이번에 기존 P-3C/CK 대체용으로 한국형 해상초계기 사업을 추진할 계획임을 분명히 했다. 지난 5월 29일 경북 포항기지에서 발생한 P-3CK 해상초계기 추락사고는 1968년산으로, 무려 57년을 운용한 노후 항공기의 위험성을 해군에 각인시켰다. 한국항공우주산업(KAI)이 서울ADEX에서 선보인 한국형 해상초계기 모형. KAI는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 '소드피시형'의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다. [사진=디펜스타임스 제공] 2025.10.20 gomsi@newspim.com 해군 관계자는 "해군은 현재의 P-3CK 기종을 2030년까지 운용하고, 그 이후에 최신예 한국형 해상초계기를 도입을 개획하고 있다"면서 "사고가 난 초계기와 동형인 나머지 P-3CK 7대의 조종사 안전, 그리고 대잠전력의 공백을 막기 위해 한국형 해상초계기 도입사업을 앞당겨야 할 필요가 있다"고 했다. 다만 2025년 10월 기준, 해군은 해상초계기를 해외 직도입으로 할지, 국내개발로 할지, 획득방법을 결정하지는 않은 것으로 알려졌다. 내년 1/4 분기에 획득방법을 결정하는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 "한국항공우주산업(KAI)에서는 2017년 스웨덴 사브가 제시한 소드피시형의 국내 개발 해상초계기를 제시하고 있다"면서 "KAI가 기존의 에어버스 A320 여객기를 개조하는 개발 계획에서 한 발짝 물러난 것으로 보인다"고 했다. 향후 해상초계기 추가 소요는 운용인력을 감안해 11대로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2025-10-20 11:12