[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 대원제약(003220)에 대해 '4Q22 Review: 인대가 늘어난 수준의 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 '4Q22 연결 매출액 1,225억원(+21.3% yoy, +0.2% qoq), 영업이익 43억원(-59.8% yoy, -70.5% qoq)으로 컨센서스를 하회. 매출액은 콜대원 및 호흡기계 전문의약품, 건강기능식품의 성장으로 견조한 성장세를 유지했으나 1) 영업사원 인센티브 증가, 2) 고위급 임원 5명 이상 퇴사로 인한 퇴직금 지급, 3) 콜대원과 뉴베인 마케팅 계약에 따른 일회성 비용 증가, 그리고 4) 당뇨병 치료제 출시에 따른 연구개발비용 증가로 영업이익은 감소. 12월 중순 이후 트윈데믹이 심각해지면서 독감 및 코로나19 재확진 환자가 증가함에 따라 1Q23에는 기저효과로 매출액과 영업이익 반등이 기대되기 때문에 4Q22 실적은 일시적인 수익성 악화라고 판단'라고 분석했다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,400원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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