[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 LG유플러스(032640)에 대해 '모멘텀 만들기 위해 열일중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q23 Review: 우수한 모바일 성과에도 컨센하회. 모바일 성과와 비용 통제 노력이 빛났으나 이외 사업 부문이 아쉬웠음. 실적 모멘텀을 기다림. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 14조 2,228억원(+2.3%), 1조 927억원(+1.1%)을 전망. 연간 편안한 이익 성장이 전망되나 타사 대비 주가 모멘텀이 부족한 점이 아쉬움. 저변동성 실적주, 중장기 저점. 중장기 관점에서 주가는 저점에 위치해 있다고 판단하며, 단기적으로는 6월 배당시즌 배당수급 유인이 주가에 긍정적으로 작용할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 3조 5,413억원(+3.9%), 2,602억원(-0.4%)로 컨센서스(OP 2,673억원)를 하회. 모바일 부문(+3.3%)은 고가치 가입자 성장 및 로밍매출 회복(+374%), MVNO 사업을 통한 양적 성장에 힘입어 통신 3사 중 가장 우수한 YoY 성장률을 기록. *SKT +1.5%, KT +1.1% 비용 측면에서는 마케팅비 하향 안정화(-8.1%)가 돋보였음. 그러나 이를 제외한 스마트홈[IPTV(+0.3%), 인터넷(+4.7%)]과 기업인프라[솔루션(-7.3%), 기업회선(+0.7%)] 부문의 YoY 성장률이 둔화되며 상대적으로 부진.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 04월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,625원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,625원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,444원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q23 Review: 우수한 모바일 성과에도 컨센하회. 모바일 성과와 비용 통제 노력이 빛났으나 이외 사업 부문이 아쉬웠음. 실적 모멘텀을 기다림. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 14조 2,228억원(+2.3%), 1조 927억원(+1.1%)을 전망. 연간 편안한 이익 성장이 전망되나 타사 대비 주가 모멘텀이 부족한 점이 아쉬움. 저변동성 실적주, 중장기 저점. 중장기 관점에서 주가는 저점에 위치해 있다고 판단하며, 단기적으로는 6월 배당시즌 배당수급 유인이 주가에 긍정적으로 작용할 수 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 3조 5,413억원(+3.9%), 2,602억원(-0.4%)로 컨센서스(OP 2,673억원)를 하회. 모바일 부문(+3.3%)은 고가치 가입자 성장 및 로밍매출 회복(+374%), MVNO 사업을 통한 양적 성장에 힘입어 통신 3사 중 가장 우수한 YoY 성장률을 기록. *SKT +1.5%, KT +1.1% 비용 측면에서는 마케팅비 하향 안정화(-8.1%)가 돋보였음. 그러나 이를 제외한 스마트홈[IPTV(+0.3%), 인터넷(+4.7%)]과 기업인프라[솔루션(-7.3%), 기업회선(+0.7%)] 부문의 YoY 성장률이 둔화되며 상대적으로 부진.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 04월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,625원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,625원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 13,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,444원 대비 -10.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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