[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 인텔리안테크(189300)에 대해 '게이트웨이 수주까지 따냈다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '8/17, 306억원 규모의 지상 게이트웨이 안테나 공급계약을 공시. 계약 상대방은 비밀유지 요청으로 비공개됐으나, 주요 글로벌 저궤도 통신기업 중 게이트웨이 안테나 공급 업체가 정해지지 않은 곳은 '아마존'이 유일. 이번 계약은 초도양산물량 공급 계약으로 공급기간은 2Q24~3Q25. 향후 추가 수주 가능성도 높음. 현재 카이퍼 프로젝트의 게이트웨이 설치 규모를 추정하기엔 다소 불확실성이 존재. 스타링크의 경우, 현재 전세계 141곳의 게이트웨이 사이트가 존재하며 사이트 당 적게는 10개에서 많게는 40개까지 게이트웨이 안테나 설치. 동사는 기존 해상용VSAT 안테나 점유율 확대와 더불어 연말 원웹 서비스 개시를 앞두고 원웹향 유저안테나 매출도 매분기 빠르게 성장 중. 여기에 게이트웨이 안테나 시장으로의 영역 확장까지 더해지면서 중장기적으로도 높은 실적 성장 속도는 유지될 전망'라고 분석했다.


◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 08월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 21일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,500원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,500원 대비 7.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 105,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,600원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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