[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 18일 SK가스(018670)에 대해 '2024 년부터 그림이 너무 좋다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2024 년 하반기 GPS 와 LNG 저장/수송 가능한 KET 운영을 시작으로 발전 및 LNG 트레이딩으로 사업영역 확대됨으로써 외형성장 뿐 아니라 밸류에이션 re-rating 또한 충분히 가능하다는 판단. 이번 GPS 발전소 가동은 단순히 외형성장의 기회를 넘어, LPG/LNG 를 동시에 다룰 수 있게 된다는 점에서도 중요한 함의를 가짐. 향후 LNG 가격 급등락에 따라 LPG 투입을 통해 기존 LNG 발전소 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, KET 터미널에 저장되어 있는 LNG 를 외부 판매함으로써 추가적인 트레이딩 이익의 기회 또한 창출할 수 있음. LPG 트레이딩에만 한정되어 있는 현재의 사업구조가 향후 발전소 및 LNG 트레이딩 부문으로 한층 확대될 수 있는 계기가 되는 셈. 사업영역 다변화를 통한 이익체력의 확대는 배당가능이익을 증가시키며 DPS 상승을 기대할 수 있다는 점도 긍정적임.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 영업이익은 3,977 억원으로 전년도 3,905 억원과 유사한 수준으로 예상'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,800원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 08월 01일 발표한 신한투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,800원 대비 4.4% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,250원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2024 년 하반기 GPS 와 LNG 저장/수송 가능한 KET 운영을 시작으로 발전 및 LNG 트레이딩으로 사업영역 확대됨으로써 외형성장 뿐 아니라 밸류에이션 re-rating 또한 충분히 가능하다는 판단. 이번 GPS 발전소 가동은 단순히 외형성장의 기회를 넘어, LPG/LNG 를 동시에 다룰 수 있게 된다는 점에서도 중요한 함의를 가짐. 향후 LNG 가격 급등락에 따라 LPG 투입을 통해 기존 LNG 발전소 대비 원가 경쟁력을 확보할 수 있을 뿐만 아니라, KET 터미널에 저장되어 있는 LNG 를 외부 판매함으로써 추가적인 트레이딩 이익의 기회 또한 창출할 수 있음. LPG 트레이딩에만 한정되어 있는 현재의 사업구조가 향후 발전소 및 LNG 트레이딩 부문으로 한층 확대될 수 있는 계기가 되는 셈. 사업영역 다변화를 통한 이익체력의 확대는 배당가능이익을 증가시키며 DPS 상승을 기대할 수 있다는 점도 긍정적임.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023 년 영업이익은 3,977 억원으로 전년도 3,905 억원과 유사한 수준으로 예상'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 170,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하이투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 170,000원을 제시했다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,800원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 08월 01일 발표한 신한투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 162,800원 대비 4.4% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,250원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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