[서울=뉴스핌] 신수용 기자 = LG에너지솔루션이 글로벌본드(그린) 10억달러(1조3216억원) 발행에 성공했다.

LG에너지솔루션 미시간 공장. [사진=LG에너지솔루션]

LG에너지솔루션은 ▲3년 만기 4억달러 ▲5년 만기 6억달러 등 총 10억 달러 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp, +130bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리(투자자들의 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드) 대비 각 40bp씩 낮아진 수준이다.

특히 LG에너지솔루션의 그린본드 사용 및 관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크가 무디스 평가에서 최고등급인 'SQS1(탁월)'을 획득하며 체계화된 ESG(환경·사회·지배구조)경영 시스템에 대해서도 인정받았다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스, S&P는 LG에너지솔루션의 견고한 글로벌 배터리 시장 내 지위와 안정적 사업 기반을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 'Baa1/BBB+'로 책정했다.

한편 이번 글로벌본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자 참여했고, 전체 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다.

LG에너지솔루션 관계자는 "이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 높여 나간다는 계획"이라고 말했다.

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