[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 07일 SK가스(018670)에 대해 'LNG 가격은 UGPS 상업가동 이후 흐름이 중요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 194,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '4Q23 세전이익, 당사 전망치 및 컨센서스 대폭 초과. 순이익 전망치, 24년은 상당수준 하향하나 25년 이후 하향폭은 제한적. 올해는 LNG 모멘텀 진화/발전의 해. LNG 가격은 울산GPS 상업가동 이후 중장기적 흐름이 중요. 울산GPS의 경우 공사비 등이 비용화되지 않고 자본화되는 비중이 상당하여 시운전 기간에도 손익이 당초 예상보다 양호할 것으로 전망된다는 점은 의외의 긍정적 포인트.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출 16,299억원(yoy -16.5%, qoq -5.2%), 영업이익 -286억원(yoy 적전, qoq 적전), 세전이익 553억원(yoy -63.3%, qoq -67.1%)으로서 핵심이익 지표인 세전이익은 yoy, qoq 모두 크게 숨을 고르는 모습이었으나 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치는 대폭 초과하는 양호한 성적. 4Q23 영업이익은 적자를 시현하며 당사 및 컨센서스 전망치에 대폭 미달.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 194,000원 -> 194,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 194,000원은 2024년 01월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 194,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 164,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 194,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 194,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,000원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '4Q23 세전이익, 당사 전망치 및 컨센서스 대폭 초과. 순이익 전망치, 24년은 상당수준 하향하나 25년 이후 하향폭은 제한적. 올해는 LNG 모멘텀 진화/발전의 해. LNG 가격은 울산GPS 상업가동 이후 중장기적 흐름이 중요. 울산GPS의 경우 공사비 등이 비용화되지 않고 자본화되는 비중이 상당하여 시운전 기간에도 손익이 당초 예상보다 양호할 것으로 전망된다는 점은 의외의 긍정적 포인트.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출 16,299억원(yoy -16.5%, qoq -5.2%), 영업이익 -286억원(yoy 적전, qoq 적전), 세전이익 553억원(yoy -63.3%, qoq -67.1%)으로서 핵심이익 지표인 세전이익은 yoy, qoq 모두 크게 숨을 고르는 모습이었으나 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치는 대폭 초과하는 양호한 성적. 4Q23 영업이익은 적자를 시현하며 당사 및 컨센서스 전망치에 대폭 미달.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 194,000원 -> 194,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 194,000원은 2024년 01월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 194,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 164,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 194,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 194,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,000원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK가스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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