[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 한국항공우주(047810)에 대해 'New Phase를 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '당사는 2024년 연간 매출액 3조 8,080억원, 영업이익 1,811억원(OPM 4.8%)을 전망. 국내 사업의 회전익 양산 공백(KUH→LAH, 관용헬기 증가), 폴란드 FA-50 PL 버전에 대한 개발/신규 장비&무기 통합 비용을 고려하여 기존 대비 이익률 하향 조정. PL 버전은 폴란드 군 요구사항에 따른 업그레이드가 필요. 고가 부품 채택 및 신규 무기 통합 비용 등이 발생할 것으로 예상됨(*공중급유, AESA 레이더, AMRAAM 등 신규 장비 및 무기 통합 추정). 다만, 완제기 수출이 본격화되는 2025년부터는 다시 한 번 탑라인과 이익률 모두 개선이 이루어질 것으로 전망하며, 올해는 하반기 미국 사업(UJTS) 본격화, 회전익 계열 첫 해외 수주(중동), 추가 고정익 수주(중앙아시아) 여부에 대한 귀추가 주목됨. 다수의 미래 성장 동력 확보를 통한 구조적 성장 가능성을 증명할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 12월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,071원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 63,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '당사는 2024년 연간 매출액 3조 8,080억원, 영업이익 1,811억원(OPM 4.8%)을 전망. 국내 사업의 회전익 양산 공백(KUH→LAH, 관용헬기 증가), 폴란드 FA-50 PL 버전에 대한 개발/신규 장비&무기 통합 비용을 고려하여 기존 대비 이익률 하향 조정. PL 버전은 폴란드 군 요구사항에 따른 업그레이드가 필요. 고가 부품 채택 및 신규 무기 통합 비용 등이 발생할 것으로 예상됨(*공중급유, AESA 레이더, AMRAAM 등 신규 장비 및 무기 통합 추정). 다만, 완제기 수출이 본격화되는 2025년부터는 다시 한 번 탑라인과 이익률 모두 개선이 이루어질 것으로 전망하며, 올해는 하반기 미국 사업(UJTS) 본격화, 회전익 계열 첫 해외 수주(중동), 추가 고정익 수주(중앙아시아) 여부에 대한 귀추가 주목됨. 다수의 미래 성장 동력 확보를 통한 구조적 성장 가능성을 증명할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 12월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,071원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,071원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 63,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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