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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 한미약품(128940)에 대해 '1Q24 Pre: 견조한 본업을 증명하는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '연결 기준 1Q24 매출액 3,980억원(+10.2%YoY, -5.8%QoQ), 영업이익 701억원 (+17.0%YoY, +0.0%QoQ, OPM 17.6%)으로 컨센서스 매출액 3,942억원, 영업이익 607억에 매출액은 부합, 영업이익은 상회하는 호실적을 기록할 전망. 별도 기준 1Q24 매출액은 2,739억원(+9.2%YoY, -14.7%QoQ), 영업이익은 363억원(+17.1%YoY, -32.3%QoQ), 북경 한미의 매출액은 1,240억원(+11.7%YoY, +20.0%QoQ), 영업이익 376억원(+22.1%YoY, +96.9%QoQ)으로 추정. 23년 4분기 기술료 수령으로 영업이익 700억원을 달성한 것에 이어, 금번 분기에는 북경한미를 비롯해 주요 품목의 매출 성장(로수젯 458억원, +19.0%YoY, -4.4%QoQ)과 롤베돈 DS 매출이 호실적을 견인할 전망. 북경한미는 작년 1분기의 높은 기저 매출에도, 중국 독감 유행의 수혜로 주요 제품(호흡기, 정장제)의 성장이 이어질 것으로 예상. 한미정밀화학은 적자를 기록하나 그 폭은 줄어들 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 24년 매출액은 1조 6,116억원(+8.1%YoY), 영업이익은 2,455억원 (+11.2%YoY, OPM 15.2%)으로 기존 추정치 대비 상향 조정. 롤베돈 DS, 북경한미, 로수젯 등 전반적인 매출액 추정치를 상향 조정. 한미약품 별도 매출액은 1조 1,724억원(+6.9%YoY), 영업이익은 1,405억원(+8.4%YoY) 으로, 북경한미약품의 매출액은 4,371억원(+9.9%YoY), 영업이익은 1,259억원(+27.1%YoY, OPM 28.8%)으로 추정. 한미약품의 핵심 품목 로수젯의 24년 매출액은 2,058억원 (+17.1%YoY)으로 견조한 실적을 이어나갈 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,227원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,227원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 370,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,200원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하나증권에서 한미약품(128940)에 대해 '연결 기준 1Q24 매출액 3,980억원(+10.2%YoY, -5.8%QoQ), 영업이익 701억원 (+17.0%YoY, +0.0%QoQ, OPM 17.6%)으로 컨센서스 매출액 3,942억원, 영업이익 607억에 매출액은 부합, 영업이익은 상회하는 호실적을 기록할 전망. 별도 기준 1Q24 매출액은 2,739억원(+9.2%YoY, -14.7%QoQ), 영업이익은 363억원(+17.1%YoY, -32.3%QoQ), 북경 한미의 매출액은 1,240억원(+11.7%YoY, +20.0%QoQ), 영업이익 376억원(+22.1%YoY, +96.9%QoQ)으로 추정. 23년 4분기 기술료 수령으로 영업이익 700억원을 달성한 것에 이어, 금번 분기에는 북경한미를 비롯해 주요 품목의 매출 성장(로수젯 458억원, +19.0%YoY, -4.4%QoQ)과 롤베돈 DS 매출이 호실적을 견인할 전망. 북경한미는 작년 1분기의 높은 기저 매출에도, 중국 독감 유행의 수혜로 주요 제품(호흡기, 정장제)의 성장이 이어질 것으로 예상. 한미정밀화학은 적자를 기록하나 그 폭은 줄어들 것으로 추정.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 24년 매출액은 1조 6,116억원(+8.1%YoY), 영업이익은 2,455억원 (+11.2%YoY, OPM 15.2%)으로 기존 추정치 대비 상향 조정. 롤베돈 DS, 북경한미, 로수젯 등 전반적인 매출액 추정치를 상향 조정. 한미약품 별도 매출액은 1조 1,724억원(+6.9%YoY), 영업이익은 1,405억원(+8.4%YoY) 으로, 북경한미약품의 매출액은 4,371억원(+9.9%YoY), 영업이익은 1,259억원(+27.1%YoY, OPM 28.8%)으로 추정. 한미약품의 핵심 품목 로수젯의 24년 매출액은 2,058억원 (+17.1%YoY)으로 견조한 실적을 이어나갈 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 02월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 421,227원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 421,227원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 370,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 421,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,200원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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