[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 이노와이어리스(073490)에 대해 '1Q 어닝 쇼크 예상, 하지만 큰 그림을 볼 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 153.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노와이어리스 리포트 주요내용
하나증권에서 이노와이어리스(073490)에 대해 '투자의견 매수/12개월 목표주가 7만원을 유지. 추천 사유는 1) 2024년 1분기 실적이 당초 기대치를 크게 하회하는 어닝 쇼크를 기록할 전망이나 3분기 이후엔 다시 괄목할만한 실적 호전 양상을 나타낼 전망이고, 2) 단기 비용 반영 이슈로 인한 실적 부진이 나타나고 있지만 장기적으로 볼 때 명성라이픽스 인수 효과는 분명히 긍정적이며, 3) 최근 국내외 스몰셀 매출처 증가가 본격화되고 있고, 4) 올해 인도/국내/미국 주파수 경매가 예정되어 있어 올해 여름 주파수 할당 공고 투자 활성화 기대감이 높아질 것이며, 5) 최근 급격한 트래픽 증가로 인해 차세대 네트워크 투자가 2025년 개시될 것임을 감안할 때 이미 5G 관련주들의 대세 상승기로 진입했을 가능성이 높다고 판단되기 때문. 1분기 실적 시즌 전후 단기 주가 약세가 나타날 경우 전략적으로 저점 매수 기회로 삼을 것을 권함.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2024년 1분기에 연결 매출액 483억원(+67% YoY, -22% QoQ), 영업이익 -13억원(적전 YoY, 적전 QoQ)을 기록할 전망. 4분기 스몰셀 매출 일부 1분기 이연 및명성라이픽스 인수 효과를 감안하면 실적 쇼크나 다름없음. 실적 부진 사유는 1) 기업 인수에 따른 영업비용 증가 효과가 큰 반면 매출 증가 효과가 아직 본격적으로 나타나지 못한 데에 따른 수익성 급락 효과, 2) 기업 인수에 따른 법률 비용, 인건비 등 대략 20억원에 달하는 일회성비용 발생 때문. 아마도 상반기까지는 이러한 실적 부진이 이어질 전망이며 기업 인수에 대한 긍정적 효과가 나타날 하반기 이후 급격한 실적 호전 양상이 나타날 것으로 판단. 이에 따라 2024년 연간 영업이익은 전년대비 54% 중가한 159억원에 그칠 전망이며 2025년에나 투자가들이 기대하는 300억원 이상의 순이익 달성이 예상.'라고 밝혔다.


◆ 이노와이어리스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 03월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.

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