[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 05일 더존비즈온(012510)에 대해 'CB 본허가 획득, 인터넷은행 앞으로 한발짝'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '밸류에이션 멀티플을 상향시키는 두 가지: 최근 테크핀레이팅스는 기업정보조회업과 기업신용등급제공업 본허가 획득. 이를 통해 기존 매출채권유동화 사업에 CB업을 확대. 제4인터넷전문은행 ‘더존뱅크’추진도 적극적 준비. 동사가 보유한 기업 데이터 및 AI활용 신용평가모형 개발 역량은 중소기업및 소상공인 대상 신용평가 영역에서 강점을 나타낼 것으로 전망. 연초 이후 시장 수익률을 크게 상회하는 주가 퍼포먼스를 시현. 이에 변동성이 나타날 수도 있지만 안정적인 본업 성장세에 AI제품 업셀링, 핀테크 사업 가시화, 인터넷은행 추진 등 실적과 모멘텀을 함께 상향시킬 있는 요인들로 주가는 우상향 추세 전망'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2분기 매출액과 영업이익으로 각각 1028억 원(YoY 21.1%), 205억 원(24.2%) 전망. Standard ERP와 Extended ERP 매출액은 YoY 각각 5.5%, 6.3% 성장 전망. 전분기 부진했던 연결회사 실적 회복 및 강도높은 비용통제 노력으로 2분기 영업이익률은 19.9% 기록할 것으로 예상. ONE AI 출시 임박으로 기존 대비 10~20%의 가격 상승 효과가 예상되며 본업 실적은 안정적인 기반을 다져줄 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 05월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,200원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,200원 대비 17.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 88,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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