5대 금융그룹 상반기 순이익 11.1조, 작년보다 소폭 늘어

기사입력 : 2024년07월26일 17:38

최종수정 : 2024년07월26일 17:38

KB금융 순이익 2.8억원 최대…신한금융 2.7조원 뒤따라
밸류업도 확대, KB금융 7200억·신한은 순익 50% 환원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 관련 손실로 지난 1분기 신한금융에 선두를 빼앗겼던 KB금융이 '리딩금융' 자리를 탈환했다. 다른 금융지주들도 고금리 속 대출 성장과 비이자이익의 증가 효과를 톡톡히 보며 올 상반기 양호한 실적을 시현했다. 잇따라 호실적을 낸 금융지주들은 탄탄한 수익에 힘입어 '밸류업'에도 강한 의지를 드러내고 있다.

26일 금융권에 따르면 5대 금융지주의 올해 상반기 순이익은 ▲KB금융 2조7815억원 ▲신한금융 2조7470억원 ▲하나금융 2조687억원 ▲우리금융 1조7554억원 ▲NH농협금융 1조7538억원 순으로 총 11조1064억원으로 집계됐다. 앞서 최고치를 경신했던 지난해 상반기 10조8882억원보다 2182억원 오른 역대 최대 실적이다.

KB·신한·우리·하나금융지주. (사진=각사)

◆KB금융, 비은행 실적 증가세 타고 '리딩금융' 되찾아

직전 분기 신한금융에 정상 자리를 내줬던 KB금융은 올해 2분기 지난해 같은 기간(1조4989억원) 대비 15.6% 늘어난 1조7324억원의 순이익을 기록하면서 설욕했다. 전 은행권에서 가장 많은 홍콩 ELS 충당부채(8620억원)를 쌓으며 휘청였던 지난 1분기와 비교하면 당기순이익이 65.1% 불어났다.

특히 비은행 계열사 실적 확대가 그룹 전반의 영업이익 개선을 이끌었다. KB금융 비은행 계열사의 이번 분기 이익 기여도는 40%에 가까이 육박한다. KB증권의 상반기 당기순이익은 3761억원으로 전년 동기 대비 50.7% 증가한 수치로 합병 이후 반기 기준 최대 실적 달성했다. 이밖에도 KB손해보험의 올해 상반기 당기순이익은 5720억원으로 전년 동기 대비 8.9% 증가했고, KB국민카드 역시 2557억원의 순이익을 기록, 지난해 상반기보다 32.6% 늘었다.

상반기 가계·기업대출 규모가 크게 늘면서 핵심 계열사 KB국민은행에서는 여신 수익이 증가했다. KB국민은행은 상반기 1조5059억원의 순이익을 거뒀다. 2분기 순이익은 1조1164억원으로 집계돼 ELS 직격탄을 맞은 1분기 대비 186.6% 늘었다. 지난해 2분기(9270억원)와 비교해도 20.4% 불어난 수치다.

◆고금리 속 대출·비이자이익 증가에 금융지주들 2분기 '활짝'

이번 주 잇따라 실적을 발표한 다른 금융지주들도 이번 분기에 들어서 호실적을 냈다. 25일 실적을 발표한 우리금융은 올해 2분기 9314억원의 순이익을 시현하며 1분기(8245억원)보다 오름은 물론, 역대 최대 분기 실적을 달성했다.

이날 실적을 발표한 신한금융도 올해 2분기 전 분기 대비 7.9% 증가한 1조4255억원의 순이익을 시현했다. 같은 날 하나금융도 올해 2분기 당기순이익이 직전 분기(1조340억원)보다 소폭 오른 1조347억원으로 집계됐다고 밝다. NH농협금융 역시 올해 2분기 순이익은 1조1026억원으로, 전년 동기(7587억원)보다 45.3% 증가한 것으로 나타났다고 이날 발표했다.

금융지주들의 실적 개선 요인으로 고금리에 커진 대출 규모와 더불어 수수료이익 등 비이자이익이 증가가 꼽힌다.

특히 신한금융은 올해 2분기 기업대출 등 금리부자산이 늘면서 2분기 그룹 이자이익(2조8218억원)이 지난해 2분기(2조6942억원)와 올해 1분기(2조8159억원)보다 각 4.7%, 0.2% 불었다. 비이자이익(1조1121억원)도 신용카드·리스, 증권수탁, 투자은행 등 관련 수수료이익과 보험이익이 호조를 보이면서 전년 동기보다 7.6% 증가했다.

하나금융도 ▲은행의 IB(투자은행) 수수료 증가 ▲퇴직연금 및 운용리스 등 축적형 수수료 기반 확대 ▲신용카드 수수료 증대 등에 따라 올해 상반기 수수료이익(1조328억원)이 전년 동기 대비 12.6%(1159억원) 증가하면서 그룹 실적 개선을 이끌었다.

우리금융 역시 비이자이익이 전년 동기 대비 45% 급증하며 이익 성장세를 강하게 견인했다. 은행 부문 기업금융 및 글로벌 IB 사업 확대, 카드·리스 부문 자회사의 영업력 신장 등에 힘입어 수수료이익도 전년 동기 대비 26% 증가했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이복현 금융감독원장이 지난달 26일 오전 서울 마포구 상장회사회관에서 한국상장회사협의회·코스닥협회·한국경제인협회 주최로 열린 기업 밸류업을 위한 지배구조 개선 세미나에서 축사를 하고 있다. 2024.06.26 mironj19@newspim.com

◆호실적 토대로 하반기 '밸류업' 집중…통큰 주주환원

시장 예상치를 웃도는 호실적을 달성한 금융지주들은 앞다퉈 기업 '밸류업' 일환으로 주주환원 확대 방침을 밝히고 있다.

KB금융은 약 4000억원 규모의 자사주를 추가 매입하겠다고 결의, 올해 총 7200억원의 자사주를 매입·소각할 예정이라고 밝혔다. KB금융은 지난 2월 3200억원 규모의 자사주 매입·소각을 단행한 바 있다.

신한금융도 이날 실적 발표에 앞서 2027년까지 속도감 있는 주주환원정책을 통한 주주환원율 50%를 달성할 계획이라고 밝혔다.

하나금융 역시 주주가치 향상을 위한 적극적 주주환원정책 일환으로 주당 600원의 분기 현금배당을 실시하기로 결의했다. 하나금융은 연초 발표한 3000억원 규모의 자사주 매입도 상반기 중 조기에 미무리했는데, 매입한 자사주는 8월 중 전량 소각 예정이다.

우리금융도 금융그룹 최초로 구체적인 중장기 밸류업 계획도 발표, 총 주주환원율 50% 등을 달성하겠다는 목표를 내걸었다.

jane94@newspim.com

사진

LIG넥스원, 루마니아 방공시스템 탈락 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LIG넥스원이 루마니아 정부의 단거리 방공 시스템 도입 입찰에서 서류상 오류로 탈락했다. 24일 업계에 따르면 LIG넥스원은 지난 16일 루마니아의 공공조달 관련 민원 행정기관인 CNCC에 입찰 탈락 관련 이의를 제기했다 LIG넥스원 판교R&D센터 전경 [사진 = LIG 넥스원] LIG넥스원은 이달 초 루마니아의 단거리 방공 및 초단거리 방공 시스템 2차 입찰에서 탈락한 바 있다. 입찰 참여 초기 단계에 필요한 보증금 영수증을 제출하는 과정에서 서류상 실수가 있던 것으로 파악됐다. 하지만 LIG넥스원은 이견을 주장하고 있다. 입찰 회의 당시 공정하지 않은 대우를 받았다는 것이다. 실제로 LIG넥스원은 이의제기 문서를 통해 이같은 주장을 전달한 것으로 알려졌다. LIG넥스원 관계자는 "아직 탈락한 것은 아니고 서류제출 과정에서 상호 이견이 있는 상황"이라며 "수출 과정에서 충분히 일어날 수 있는 상황으로 사업 주관 기관에서 정한 이의제기 프로세스를 진행 중"이라고 말했다. 한편, 입찰 보증금 규모는 해당 입찰 진행 사업비의 1% 수준인 420만달러(61억원 규모)로 알려졌다. aykim@newspim.com 2024-12-24 15:54

사진

[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36