[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '유럽과 테슬라에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '미국 판매 둔화 가능성을 반영해 목표주가 조정. 그럼에도 2025년 판매 성장률 +20% y-y 예상. 국내 셀 3사중 최종 판매 지역 기준 유럽 비중이 가장 크고, 테슬라 벤더라는 점에 주목'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4Q24 매출액 7.0조원(-12% y-y, +2% q-q), 영업이익 -1,540억원(OPM -2.2%)으로 컨센서스(6.9조원/-732억원) 하회 예상. AMPC는 3,100억원 (+24% y-y, -33% q-q), AMPC 제외 영업이익 -4,650억원(OPM -6.6%) 추정. GM을 비롯한 대다수 고객이 재고조정에 나설 것으로 보여 부진할 전망'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 540,000원 -> 500,000원(-7.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 10월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 27일 530,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 540,000원과 최저 목표가인 420,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 496,952원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 496,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 496,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 498,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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