[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q24 Pre 수출 확대로 이익 증가 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '다각화된 무기 체계와 다변화된 판매 지역이 주는 안정감: 폴란드 수출이 반영되며 4Q24도 서프라이즈를 예상. 주요 방산업체 중 가장 많은 수출 라인업과 다변화된 수출 지역을 보유. K자주포, 다련장 미사 일, 장갑차, 포탄 등 범용화된 무기 체계로 전세계적 수요 증가에 대응. 제품 및 지역의 다각화로 정치적 영향을 회피, 안정적 성장이 지속될 것'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4Q24 실적] 매출액 3조 4,079억원(+15%, 이하 전년동기대비), 영업이익 5,623억원(+84%), 영업이익률 16.5%(+6.2%p)를 예상. 컨센서스 대비 매출액 -4%, 영업이익 +14% 수준. 폴란드 K9 자주포와 천무의 수출 확대, 대략 K9 40문, 천무, 10대 내외. 환율 효과(평균 환율 +6%)가 반영. 국내도 양산이 집중됨. 항공엔진도 성장, 한화시스템은 다소 부진'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 430,000원 -> 490,000원(+14.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 430,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 185,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 490,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 476,905원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 476,905원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 560,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 476,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,667원 대비 73.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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