[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 선익시스템(171090)에 대해 '제한적인 국내 투자기회 극복하고 중국에서 찾은 기회'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 선익시스템 리포트 주요내용
유진투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 '2025년 매출액 3,413억원 영업이익 528억원 전망, 지난 6월 BOE향 Phase1 수주물량 일부 올해 연내 인식 예정. 올해는 8.6세대 양산장비 매출이 본격적으로 인식되는 해, 대규모 수주의 매출인식으로 실적 퀀텀점프 가능. Visionox 수주 가시성 높은 상황, 실제 수주 이뤄진다면 장비 리드타임과 공정 최적화 기간 긴 디스플레이 공정 특성상 BOE Phase 2 물량 수주와 겹쳐 2026년까지 큰폭의 실적 성장 가시성 확보. 캐논도키가 독점하고 있던 글로벌 FMM 증착장비(Evaporator) 시장 진입 후 레퍼런스 확보 의미 커, 실적 성장과 동시에 리레이팅 이뤄져아 하는 국면, 현재 주가는 2025년 예상실적 기준 PER 10배 수준'라고 분석했다.


◆ 선익시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 71,000원 -> 68,000원(-4.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 허준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 11월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 -4.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 22일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 19일 최고 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.


◆ 선익시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,667원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,667원 대비 3.6% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 65,000원 보다도 4.6% 높다. 이는 유진투자증권이 선익시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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