[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 티엘비(356860)에 대해 '전방 공급 제한 속 지속되는 고부가 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
메리츠증권에서 티엘비(356860)에 대해 '1Q25 연결 매출액과 영업이익 각각 컨센서스 +6.1%, +10.2% 상회 예상. 이는 서버용 6,400Gbps DDR5에 대한 강한 수요가 동사에 집중되고 있기 때문. 2025년 매출액 2,198억원(+22.1% YoY), 영업이익 193억원(+476.7% YoY) 전망. 시장 관심 높은 SoCAMM 제품의 경우, 북미 및 국내 고객사향 초도 납품 시작. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 27,000원으로 +8.0% 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 27,000원(+8.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2025년 02월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 18일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 23일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,375원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,375원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 28,500원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,583원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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