[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 01일 우리금융지주(316140)에 대해 '높은 배당수익률과 적극적 주주환원정책 실천 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2025년 총주주환원율 상향 폭은 크지 않을 수 있으나 상반기 생보사 인수에 따라 주주환원 규모 증대 가능성 존재. 더불어 2026년(E) CET 1 12.5% 상회에 따른 주주환원율 상향 전망 감안하면 PBR 및 PER 각각 0.38배 및 4.2배에 불과한 낮은 Valuation도 점전적으로 해소될 전망. 특히 비과세 배당 실시 등 적극적 주주환원 실천에 따른 7% 상회하는 높은 배당수익률만으로도 주가의 하방경직성도 높을 전망.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '1Q25 지배주주순이익 -16.7%yoy(+61.2%qoq)인 6,869억원 예상. 경상적 대손비용 4,000억원 내외로 증가한 상황에서 홈플러스 관련 추가 270억원 적립 가정에 따른 대손충당금전입(+16.2%yoy) 증가와 특히 명퇴비용 1,700 억원 발생에 따라 판관비(+23.4%yoy)가 큰 폭으로 증가함에 기인. 반면 자산성장에 따른 이자이익 소폭 증가와 비이자이익(+12.6%yoy)도 자회사 실적 회복에 따른 수수료 증가, 외환환산손실 200억원 및 민생금융비용 115억원 소멸에 따라 양호할 전망'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2025년 01월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,605원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,605원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 23,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,605원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,658원 대비 10.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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