[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 17일 동원산업(006040)에 대해 '중복상장 해소, 주주환원 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동원산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 동원산업(006040)에 대해 '상장 자회사인 동원F&B를 포괄적 주식 교환 방식으로 100% 자회사 추진 으로 성장성 확보(국내외 식품사업 통합과 글로벌 사업 확장)와 기업가치 제고(더블카운팅 이슈 제거)라는 측면에서 매우 긍정적으로 평가함. 지난 2023~2024년에 단행한 감자소각과 밸류업 프로그램을 통한 주주환원 확대 등 밸류업의 모범 기업으로 부상 중임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 2.2조원(+0.1% YoY), 영업이익 1,228억원(+11.6% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도 부문 영업이 익의 증가(어가 회복에 따른 마진 개선)와 식품(동원F&B), 포장(동원시스템즈), 물류(동원로엑스) 등 대부분 자회사들의 고른 실적 개선 때문임. 2025 년 연간 연결기준 매출액 9.3조원(+4.5% YoY), 영업이익 5,720억원 (+14.1% YoY)으로 전망함. 영업이익의 경우 지난해 3분기부터 호전된 실적 모멘텀을 바탕으로 올해 매 분기별 양호한 증가세를 기록할 전망임. 식품사업, 포장 및 소재부문의 안정적인 성장과 함께 수산과 물류 등 전 부문의 고른 성장이 가능할 것이기 때문임.'라고 밝혔다.


◆ 동원산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 55,000원(+19.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 19.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 14일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 04일 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.

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