[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 한미약품(128940)에 대해 '갑자기 연구가치와 철학이 보이기 시작한다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 '신약 파이프라인 2종 임상/비임상 결과 6월 20일 ADA 2025에서 공개 예정: 동사의 연구개발 중인 비만치료제 2종이 ADA(미국당뇨학회)2025에서 공개 예정. GLP-1, GIP, GCG를 3중으로 작용하는 3중 비만 치료제 HM15275의 미국 임상 1상 결과 발표. 해당 데이터는 안전성 결과와 약 20주 내의 비만치료 효과를 확인할 것으로 예상. 유로코틴(UCN-2) 아날로그 HM17321의 비임상 공개도 발표 예정. 비만 치료 효과에서 발생하는 한계체중감량(플라토) 돌파 여부와 현재 승인/시판되는 비만치료제들과의 병용 가능성을 확인할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1분기 연결 기준 매출 3,909억원(YoY -3%), 영업이익 590억원(YoY -23%) 기록하며 컨센서스 소폭 상회. 기저효과로 인해 전년 동기 기준 하락하였으나 북경한미의 매출이 정상화되면서 회복하고 있으며, MERCK가 요청한 에피노페그듀타이드의 임상 시료 생산으로 영업이익 상승. 북경한미 회복세로 영업 가치 유지, 연구가치가 6월 학회에서의 임상 공개 이후 기업가치에 반영 될 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 04월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 05일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,188원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 380,000원은 25년 05월 02일 발표한 대신증권의 380,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 362,188원 대비 4.9% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 412,368원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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