[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 농심(004370)에 대해 '2Q25 Preview: 해외 성장을 위한 기반 다지기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q25 연결 기준 매출액은 8,868억원(+3.0%yoy), 영업이익은 480억원 (+9.8%yoy, OPM 5.4%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망. 2분기부터 국내 가격 인상 효과 온기 반영 및 원가/판관비 효율화 통한 수익성 개선 전망되나, 글로벌 확장을 위한 프로모션비 확대 기조 이어짐에 따라 해외 이익 성장률 둔화되는 점 아쉬움. 다만, 하반기 국내 소비 진작 효과 및 미국 라면 가격 인상에 대한 가능성은 열어두며, 향후 신라면 툼바 글로벌 성과 가시화되는 구간에서의 모멘텀 시현 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 05월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 16일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 22일 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 520,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,706원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 505,706원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 550,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 507,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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