[리포트 브리핑]HD현대미포, '두 자리 수 마진을 향해' 목표가 250,000원

[리포트 브리핑]HD현대미포, '두 자리 수 마진을 향해' 목표가 250,000원 - 하나증권

기사입력 : 2025년08월01일 09:37

최종수정 : 2025년08월01일 09:38

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 HD현대미포(010620)에 대해 '두 자리 수 마진을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ HD현대미포 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '목표주가 250,000원으로 기존대비 13.6% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2027년 예상 BPS에 목표 PBR 3.1배를 적용했다. 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 환율 하락에 따른 이익 감소를 감안해도 양호한 실적이다. 고가 물량이 반영되고 생산성이 개선되며 이익률이 상승하고 있다. 2025년 2분기 신규수주는 19.4억달러를 기록하며 연간 목표 38억달러 대비 51.0%를 달성 중이다. 수주잔고는 인도 기준 110.3억달러, 매출 기준 98.3억달러로 전분기대비 증가했다. 2025년 기준 PER 32.6배, PBR 3.7배다.'라고 분석했다.

◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 250,000원(+13.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 07월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 20일 153,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.

◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 225,071원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 225,071원 대비 11.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 245,000원 보다도 2.0% 높다. 이는 하나증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 225,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,812원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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