[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 04일 휴메딕스(200670)에 대해 '전사 매출은 정체, 신제품에 주목한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
상상인증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '최근 동사의 필러 수출이 고성장 중이나 국내에서 톡신과 필러 매출 성장은 경쟁 심화로 정체되고 있다. 현재로서는 수출에서 성장을 이끌어 내야 전사 매출 성장이 가능할 구조이다. 2025년 2분기 매출액은 전년 동기대비 7.7% 감소한 423억원, 영업이익은 20.6% 감소한 104억원으로 추정된다. 특히 2분기 중에 엘라비에 리투오 신제품 출시와 함께 광고 등 마케팅 비용이 일시적으로 크게 증가했을 것으로 가정하여 영업이익을 보수적으로 추정했다. 2025년 추정이익 기준 PER은 14.0 배이다. PER이 크게 낮은 수준이라고 할 수 없다. 그러나 톡신, 필러 품목의 내수 매출 성장이 미흡하지만, 필러 수출에서 고성장은 유지되고 있다. 특히 2025년 하반기부터 2026년 상반기에 걸쳐서 엘라비에 리투오와 복합필러 벨피엔에 대한 기대가 높아지고 있다. 앞으로 주목해야 할 대목이다.'라고 분석했다.


◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 71,000원(+12.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2025년 06월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 25일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 12일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 71,000원을 제시하였다.


◆ 휴메딕스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 71,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,667원 대비 19.0% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 57,000원 보다도 24.6% 높다. 이는 상상인증권이 휴메딕스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 휴메딕스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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