[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '힘든 2025년, 그래도 2026년은 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '사이버 침해사고로 인한 가입자 이탈과 매출 감소로 2025년 실적 부진 불가피. 실적은 4분기부터 조금씩 정상화될 것. 연말 배당만이 남아있는 우려인데 지난해 수준의 DPS 3,540원(배당수익률 6.3%) 유지 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 4.34조원(-1.9% y-y, -2.6% q-q), 영업이익 3,383억원(-37.1% y-y, -40.4% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,881억원을 하회. 사이버 침해사고와 관련하여 유심 교체 비용과 대리점 보상 비용 등 일회성 비용이 2,500억원 정도 반영되며 부진한 실적 기록'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 유지
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 07월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 65,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 77,000원과 최저 목표가인 63,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 65,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,531원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,531원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.