[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 '외국인들이 모르는 네이버의 강점. 분명 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 'ChatGPT로 미국 여행 일정은 짜더라도 한국인들이 좋아하는 맛집은 네이버 블로그에서 검색함. 네이버만의 독보적인 국내 데이터를 활용하여 소버린 AI와 접목한다면 국내 시장에서 AI 경쟁력은 충분히 돋보일 것'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 2.92조원(+11.7% y-y, +4.6% q-q), 영업이익 5,216억원(+10.3% y-y, +3.2% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 5,282억 원을 충족하나, 당사 기존 추정치 5,549억원을 하회. 6월 시작한 판매수수료 도입에 따라 커머스 매출(8,611억원, +19.8% y-y, +9.3% q-q)의 성장이 크게 나타났음에도 불구하고, 마케팅비용(4,824억원, +31.5% y-y, +12.1% q-q) 증가로 아쉬운 영업이익 기록'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 06월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 11일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 380,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 314,571원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 314,571원 대비 20.8% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 NH투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 314,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 262,292원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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