[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 KT(030200)에 대해 '3Q25 Preview: 실적은 이상 무'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KT(030200)에 대해 '실적은 견조하다. KT의 3분기 연결 매출액은 6.95조원(+4.5% YoY)으로 컨센서스에 부합, 영업이익은 5,230억원(+12.7% YoY)으로 컨센서스를 2.1% 하회할 전망 이다. 영업이익이 기대치를 소폭 하회하는 이유는 가입자 유입 및 판촉 활동 증가로 판매관리비가 일시적으로 늘었고, 네트워크 경비 등 지급수수료가 증가했기 때문이다. 통상임급협상(2Q24에는 2분기 반영)에 따른 인건비 약 450억원도 반영됐 다. 이에 2024년도 조직 개편에 따른 인건비 절감 효과에도 불구하고 별도 영업이 익은 3,445억원(+1.7% YoY)에 그칠 것이다. 그룹사 이익 기여는 NCP 부동산 분양 수익의 잔여분 약 9%가 반영되며 1,785억원(+42.6% YoY)을 기록할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 김정찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 08월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 18일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 69,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,176원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,176원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 75,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,533원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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