[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당 물음표가 해소될 때까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
DB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '8월 요금 할인으로 전년대비 부진한 실적 전망. 실적 관련 고비는 다 넘었다. TP 6.9만원 및 투자의견 BUY 유지, 남은 배당이 중요: 배당 관련 시장의 기대치는 연간 DPS 3,540원이며, 상반기 1,660원을 지급. 다만, 3Q 대규모 요금할인과 과징금이 반영된 이상 배당총액 7,500억원을 배당 재원으로 활용하기에는 다소 부담. 그럼에도 불구하고 주가 측면에 서는 전년 지급했던 특별배당을 제외한 DPS 3,320원은돼야, 5.5만원을 횡보하고 있는 동사의 주가가 납득이 될 것. 그러나 3Q나 4Q에 이보다 더 큰 폭의 배당 축소가 있다면 주가 조정 불가피. 아직 배당 방향에 대해 정해진 바 없기에 구체적으로 언급된 이후에 비중 확대 추천.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2025년 08월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 69,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,156원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,156원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 73,000원 보다는 -5.5% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,467원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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