[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 인텔리안테크(189300)에 대해 'GMDSS 통신장비 시장 진출'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '지난 21일, 동사는 국제 해상 조난·안전통신 서비스(GMDSS) 통신장비 시장 진출을 발표함. 국제해사기구(IMO)는 300t급 이상, 승선 인원 250인 이상 선박의 GMDSS 통신장비 의무 탑재를 요구함. 해당되는 선박의 수는 약 15만 척으로 기존에는 인마샛 통신장비가 사실상 독점했던 시장이었으나, 최근 미국 위성통신 이리듐이 뛰어들었고 동사는 그에 맞는 통신장비를 납품하게 됨. 인마샛 통신장비 대비 가격 및 성능 우위를 점하고 있어 내년부터 관련 유의미한 매출 발생이 전망됨'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3분기 매출액 822억원(+32%yoy), 영업이익 42억원(흑자전환yoy)으로 추정. 전분기 영업이익 18억원으로 흑자전환 이후 통상적인 비수기인 3분기임에도 실적은 개선될 전망. 이는 미국향 게이트웨이 안테나 매출 확대가 지속됐기 때문(3분기 게이트웨이 매출 추정치 약 350억원). 또한 단가가 높은 게이 트웨이 특성상 매출 비중확대로 인한 영업이익률 개선도 기대'라고 밝혔다.


◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 08월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 26일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,750원, 유진투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,750원 대비 -2.6% 낮으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 68,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 유진투자증권이 인텔리안테크의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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