[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 GS건설(006360)에 대해 '주택과 신사업의 외형 성장을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q 영업이익은 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 주택건축의 외형 하락이 예상대비 크고, 베트남 개발 매출 인식도 감소할 것으로 전망되기 때문이다. 단, 플랜트 부문의 진행률 상승은 지속될 것으로 전망된다. ‘26년에도 주택건축, 신사 업의 외형 감소는 지속되는 가운데, 주택건축 수익성 개선, 플랜트 부문 외형 상승. 수익성 개선은 지속될 것으로 전망된다. 현재 밸류에이션이 낮은 가운데, 부동산 가격 상승이 지속되는 만큼 분양 세대수 증가 시 주가반등은 충분히 기대할 수 있다.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 24,000원(-11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신대현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 11월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 15일 최고 목표가인 27,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,353원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 24,000원은 25년 11월 26일 발표한 한화투자증권의 24,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,353원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,263원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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