[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 12일 휴젤(145020)에 대해 '미국·중국 수출 성장 속도에 대한 관심'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
LS증권에서 휴젤(145020)에 대해 '4Q25E, 분기 영업이익 체력 레벨업 확인 가능할 전망. 2026E, 미국과 중국 중심의 수출 성장 지속: 투자의견 Buy, 목표주가 360,000원을 유지한다. 2026년은 매출액 5,123억원(+22% yoy), 영업이익 2,442억원(+26% yoy)을 예상한다. 2026년은 미국 영업 타깃 지역이 기존 서부 중심에서 동부까지 확대되며, 미국 사업이 본격적으로 가속화되는 원년이 될 것으로 판단된다. 당사는 동사 미국 사업 첫해 매출을 약 480억원(3Q24 추정 150억 원, 2Q25 약 100억원, 3Q25 약 110억원, 4Q25E 약 120억 원) → 2026E 690억원으로 전망하고 있다. 동사의 미국 유통사향 공급가격 배수를 2.5배로 가정할 경우, 이는 미국 톡신 시장 M/S 약 3~4% 수준에 해당하는 수준으로 추정되며, 회사의 2027년 미국 톡신 시장내 M/S 목표는 10% 이다'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 11월 05일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 14일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 361,000원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 361,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 361,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 456,000원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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