[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 휴젤(145020)에 대해 '핵심 시장 진입 완료, 이제는 침투율 확대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
하나증권에서 휴젤(145020)에 대해 '미국 보툴리눔 톡신 시장 안정적으로 안착 완료: 미국 톡신 판매는 호조세를 이어가고 있다. 3분기 209억원을 기록한 북미 매출 절반이 미국 향이며, 4분기도 미국 톡신 매출은 유사한 수준 예상된다. 1분기 미국 선적 부재를 감안해 2025년 미국 톡신 매출은 306억원 예상하며, 공급가율 30% 가정 시 이는 약 3조원 규모의 미국 미용 보툴리눔 톡신 시장에서 3% 점유율을 확보한 것으로 추산된다. 진입 첫 해 3% 점유율 달성은 2028년 미국 M/S 10% 가이던스 달성 가능성을 가시화해 긍정적이다. 만약 휴젤이 가이던스를 달성한다면 2028년까지 레티보 매출은 미국 시장의 10%인 2.2억 달러에 달해 30% 공급가율 가정 시 6,600만 달러(한화 약 1천억원) 매출 예상된다. 미국의 약 700억원 업사이드는 2025년 추정 미국 톡신 매출의 129%에 달하며, 국내 톡신 매출이 2022년 862억원을 피크로 감소 중인 상황에서 휴젤에게 중요한 성장 동력이 될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 410,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 410,000원을 제시했다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 367,273원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 367,273원 대비 11.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 400,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 하나증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 367,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,000원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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