[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 02일 SNT모티브(064960)에 대해 '2026년 성장의 축이 될 미국과 로봇'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
DB증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '4Q25 컨센서스 하회. 27년까지 성장 요소 풍부: 26년 매출액 1조 627억원(+5.6%YoY), 영업이익 1,073억원(+4.7%YoY, OPM 10.1%)로 전망. 현대차그룹향 제동장치모터, 일렉트릭오일펌프 납품 등으로 자동차 부품/모터사업의 외형 성장 지속이 예상되며, 방산/반도체 장비 사업의 외형 및 수익성 소폭 개선을 전망함. 1)26년 HEV 시동모터, 엔진 오일펌프, 방산 사업에서 매출 증가에 더해 미국 공장에서의 현지 매출 증대를 추진 중이며, 2)26년 인도 현지공장 가동에 따른 모터 매출 증가와 현대모비스향 회생제동 모터 매출인식 기대감, 3)27년 현대트랜시스향 EV용 헤어핀 구동모듈 수주(10년간 128만대 규모)와 일렉트릭 오일펌프 수출 관련 매출 성장 등 성장 요인이 풍부. 향후 현대차그룹향 차세대 플랫폼 수주, 해외고객사향 신규 수주, 완성차 간 협력에 따른 수혜 등도 기대 요인으로 작용. '라고 분석했다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 46,000원(+43.8%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 남주신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2025년 03월 24일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 43.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 17일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,625원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,625원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 15.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 SNT모티브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,750원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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