[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 이노션(214320)에 대해 '일회성에도 견고한 배당정책'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이노션(214320)에 대해 '4Q25 Review, 시장 컨센서스 부합. 2026년 연결 영업이익 1,747억원(+7.0% YoY) 전망. 주주 친화적 배당정책 지속 전망: 미국의 관세 정책 등 불확실성은 여전히 존재하나, 현대차 중동 공장에 대비한 거점 마련, 비계열 광고주 확보를 위한 인도 사업 확장 등 글로벌 영역에서 적극 대응할 계획이다. 일회성 비용에 따른 연결 당기순이익 감소에도 2025년 DPS는 전년 수준인 1,175원을 유지할 전망이며, 2026년에는 배당 재원 확대에 따른 DPS 상향(1,225원)이 기대된다. 투자의견 Buy, 적정주가 25,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 01월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 26,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,250원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,133원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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