[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 06일 넥센타이어(002350)에 대해 '아직도 P/E 4.5배'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
KB증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '목표주가 11,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지. 회계기준 변경에 따른 추가 영업이익 제외하면 시장 컨센서스 13.4% 하회 추정. 4Q25 본당 공헌이익 예상을 1.9% 상회. 1Q26 판매 회복 및 영업이익 증가 예상. 타이어 수익성 확대와 물량 개선 예상. 현 주가(P/E 4.5배)는 너무 낮다: 예상을 하회한 4Q25 영업이익에도 불구하고 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 다음과 같다. 1) 타이어 판가-변동비의 스프레드 (본당 공헌이익)이 계속 확대되고 있다. 2) 체코공장이 완전가동에 이름에 따라 2026년 타이어 판매는 전년대비 2.8% 증가할 것으로 예상한다. 3) 현재 주가는 12개월 포워드 P/E 4.5배 수준으로 부담 없는 수준이다.

'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,800원 -> 11,000원(+25.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 11월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,800원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 7,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,654원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 11,000원은 26년 02월 05일 발표한 DS투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,654원 대비 13.9% 높은 수준으로 넥센타이어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,654원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,992원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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