[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 KT&G(033780)에 대해 '올해 주주환원 규모 관건'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
하나증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 7,137억원(YoY 10.1%), 2,488억원(YoY 17.1%)을 시현했다. KGC 제외한 단독 매출액 및 영업이익은 각각 1조 528억원(YoY 8.4%), 2,210억원(YoY 19.7%)을 기록했다. 사측은 총주주환원율 목표를 작년 109.8%→ 올해 '100%+α'로 제시했다. 주당배당금 상향 기조를 지속하는 가운데, 신규 자사주 매입 및 소각(약 3천억원)도 이행할 것임을 밝혔 다. 작년 비영업자산 유동화가 약 50% 진행되었는데, 나머지 자산에 대한 유동화도 이어갈 것이라고 밝혔다. 추가 자사주 매입 및 소각 규모는 기존 이행 수준을 소폭 상회할 가능성이 높아 보인다. 더불어, 현재 약 9%인 자사주 추가 소각 가능성도 제시했다. 상법 개정을 앞두고 있는 만큼, 기보유 자사주 소각 규모는 유의미할 공산이 커 보인다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,842원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,842원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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