[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 한화솔루션(009830)에 대해 '실적과 주가 모두 우주로 가자!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 ''26년 실적 턴어라운드, '27년 EPS 흑자 전환 전망하며 투자의견을 기존 HOLD에서 BUY로 상향, 목표주가 50,000원으로 수정 제시. 4Q25 매출액 3.8조원(+12%qoq, -19%yoy), 영업손실 4,782억원(적지qoq, 적전yoy), 당기순 손실 4,048억원(적전qoq, 적지yoy)으로 부진한 실적. 신재생에너지(모듈, EPC, 가정용 태양광) 영업이익은 -3,856억원으로 대규모 적자 전환. EPC/가정용 사업 영업이익이 -1,896억원을 기록했으며, 미 세관 공급망 점검 영향이 이어지며 AMPC 감소, 모듈 마진 스프레드도 적자 전환. 그러나 동사는 12월부터 정상화되었다고 밝혔으며, '26년 판매량 가이던스를 9GW(+50%), 발전소 매각 매출 4.5조원(+50%), AMPC 최대 1조원(+50%)로 제시. 1Q26 매출액 3.6조원, 영업손실 240억원으로 적자 축소 전망. 생산량 증가해 AMPC 2,000억원으로 증가하며 태양광 흑자 전환 추정. 최근 부각되는 우주 AIDC 이슈도 분명 긍정적 요인. 발사체 단가(1,800달러/kg까지 하락)가 떨어질수록 저렴한 태양광 패널이 필요하기 때문. 기존 갈륨형은 효율은 좋지만 비용이 너무 높으며, 향후에는 실리콘+페로브스카이트 텐덤이 대안이 될 가능성. 동사도 양산 검증 중으로 중장기 기대감 확대 전망'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 50,000원(+51.5%)
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 04월 25일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 51.5% 증가한 가격이다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,767원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,767원 대비 22.6% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 47,000원 보다도 6.4% 높다. 이는 유진투자증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,333원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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