[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 코웨이(021240)에 대해 '4Q25 Review: 신규 카테고리 확장으로 성장률 방어 도모'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '4Q25 매출액 12,754억원(+13.3% YoY), 영업이익 1,816억원(-1.0% YoY)을 기록하며 영업이익 기준 시장 기대치(2,083억원)를 하회했다. 인건비 관련 일회성 비용이 약 340억원이었다는 점을 감안시, 실질적으로는 시장 기대치를 소폭 상회한 수준이다. 26년 동사의 소유권 도래 계정은 25년 대비 약 20만 계정이 감소할 것으로 전망된다. 지난해 렌탈판매(185만 계정)의 약 10% 수준에 해당한다. 재렌탈을 유도할 수 있는 고객 풀이 감소하기에 26년 렌탈판매량을 유지하는 것이 녹록치는 않으나, 동사는 신규 카테고리 확장으로 이를 방어할 전략이다. 국내외 모두 비렉스 제품군을 중심으로 신규 카테고리 확대될 것으로 보인다.'라고 분석했다.


◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 01월 20일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,500원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,500원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코웨이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,333원 대비 16.9% 상승하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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