[리포트 브리핑]오스테오닉, '지속되는 성장에 더해지는 Zimmer 효과' Not Rated - 리딩투자증권

기사입력 : 2026년02월10일 11:16

최종수정 : 2026년02월10일 11:59

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 10일 오스테오닉(226400)에 대해 '지속되는 성장에 더해지는 Zimmer 효과'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 오스테오닉 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 오스테오닉(226400)에 대해 '정형외과용 임플란트 전문 기업으로, 스포츠메디신(관절, 인대), CMF(두개골, 안면), 에스테틱, 외상, 척추 임플란트 제품군을 보유하고 있다. 투자포인트 1) 2026 년 다시 한 번 역대 최대 실적 경신을 예상: 2025 년 예상 실적은 매출액 445 억원(+30% YoY), 영업이익 89 억원(+29% YoY)으로 역대 최대 실적 경신을 예상한다. 1)주요 제품군의 수출 확대와 2)Zimmer 향 스포츠메디신 OEM/ODM 사업이 시작되며 발생하는 신규 매출이 2025 년 호실적을 이끈 핵심 요인들이다. 2) Zimmer 향 ODM 사업의 확장 가능성 내재: 2025년 스포츠메디신 제품 매출액은 약 160 억원이며, 이 중 Zimmer 향 OEM/ODM 사업은 약 70 억원 수준으로 추정된다. 사실상 샘플 수준의 매출이 발생하는 첫 해임에도 전체의 40%를 상회하는 비중을 차지한 것이다. 올해부터는 본격적인 매출 발생이 예상되는만큼 150 억원 이상의 매출액을 기록할 전망이다.'라고 분석했다.

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