[리포트 브리핑]화신, '섀시 기술을 기반으로, 두번째 피봇을 기대' 목표가 16,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년02월20일 08:31

최종수정 : 2026년02월20일 08:34

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 20일 화신(010690)에 대해 '섀시 기술을 기반으로, 두번째 피봇을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 화신 리포트 주요내용
삼성증권에서 화신(010690)에 대해 '지난 2년간의 실적 둔화세를 지나, 2025년에는 서프라이즈 실적으로 마감. 섀시 기술을 기반으로 3Q24부터 현대차/기아에 배터리 케이스 납품 시작, 배터리 케이스 매출은 2025년에 800억원(+304%YoY) 및 4.1% 매출 비중. 2026년에는 PV5/EV4 수출과 GV90에 납품으로,1,700억원(+112%YoY)예상. 두번째 피봇은 로봇 바디 모듈 예상. 배터리케이스는 후발 주자였으나, 로봇 바디 모듈은 산업 개화기에 초기 진입으로, 높은 성장 프리미엄 부여가 가능'라고 분석했다.

◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,500원 -> 16,000원(+39.1%)
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 03월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 39.1% 증가한 가격이다.

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